Die beste All-in-One-CRM-Software für Freiberufler und Kreative

Freiberufler und Kreative müssen mehrere Hüte tragen, wie Marketing, Buchhaltung und Kundenmanagement, zusätzlich zu ihrem Hauptjob. All diese Rollen zu jonglieren, insbesondere den Kontakt zu Kunden aufrechtzuerhalten, ist nicht immer einfach. Hier kann All-in-One-CRM-Software helfen. Es ist ein großartiges Werkzeug, um Ihr Geschäft besser organisiert zu halten.

Inhaltsverzeichnis

• Was ist ein CRM?
• 1. HoneyBook
• 2. Flowlu
• 3. Bloom
• 4. Bonsai
• 5. Dubsado
• 6. Hectic
• 7. Vtiger
• 8. Bitrix24
• 9. Zenkit
• 10. Agile CRM
• 11. Streak
• 12. Capsule
• 13. Spreadsheet.com
• Häufig gestellte Fragen

Auch lesen: 8 Projektmanagement-Tools für jedes Team

Was ist ein CRM?

CRM ist die Abkürzung für Customer Relationship Management. CRM-Software bezieht sich auf ein Werkzeug, das Ihnen hilft, Kundendetails organisiert zu halten. Denken Sie daran als ein Dashboard für Ihr Geschäft.

Für jeden Kunden können Sie relevante Details hinzufügen, wie E-Mails, Termine für Nachverfolgungen, wann Sie ihnen Rechnungen stellen, ob sie bezahlt haben oder nicht, Notizen zu Anrufen/Meetings und mehr.

Natürlich sind Sie nicht nur auf Kontakte beschränkt. All-in-One-CRM-Software hilft auch beim Projektmanagement. Dazu gehört das Unterzeichnen von Verträgen, das Detaillieren von Aufgaben, benötigten Materialien, Rechnungsstellung und mehr.

Zunächst denken Sie vielleicht, dass CRM-Software nur für große Unternehmen mit Hunderten oder Tausenden von Kunden gedacht ist. CRM-Tools sind jedoch perfekt für alle Arten von Freiberuflern und Kreativen, selbst wenn Sie nur wenige Kunden haben.

Wenn Sie nur ein oder zwei Kunden haben, erscheinen die Vorteile möglicherweise nicht so groß. Wenn Ihre Kundenliste jedoch wächst, werden Sie es zu schätzen wissen, ein organisatorisches System zu haben, damit Sie mehr Zeit haben, sich auf die Projekte selbst zu konzentrieren.

Auch lesen: Welche E-Mail-Marketing-Plattform ist die beste für Sie?

1. HoneyBook

HoneyBook ist eine der beliebteren CRM-Softwareoptionen, einfach weil sie alles bietet, was Anfänger und langjährige Freiberufler und Kreative sich in einem Tool wünschen könnten. Integrationen mit beliebten Tools erleichtern es, relevante Informationen ohne großen Einarbeitungsprozess hinzuzufügen.

Vorteile/Funktionen:

• All-in-One für alle Arten von Freiberuflern und Kreativen
• Rechnungsstellungstools (Rechnungen senden und Zahlungen erhalten)
• Verträge erstellen
• Anhänge hochladen
• Professionelles Angebotsdesign
• Vereinfachte Terminplanung (Kunden können verfügbare Zeitfenster buchen)
• Automatisierte E-Mails und Aufgaben
• Integrationen mit beliebten Tools wie Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks und Google Kalender
• Web- und mobile Apps
• Kostenlose Testversion ohne Kreditkarte

Nachteile:

• Kein kostenloser Tarif (nur 7-tägige kostenlose Testversion)
• Der günstigste Tarif ist auf 10.000 USD an Gesamttransaktionen begrenzt.

Der offensichtliche Nachteil ist, dass HoneyBook nicht kostenlos ist. Der Starter-Plan kostet 9 USD/Monat, ist aber auf 10.000 USD an Transaktionen begrenzt. Der unbegrenzte Plan für 39 USD/Monat bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, könnte jedoch nicht im Budget für ganz neue Kreative liegen.

Auch lesen: Der vollständige Leitfaden für Todoist-Filter

2. Flowlu

Flowlu spart nicht an Funktionen, einschließlich in ihrem sehr großzügigen kostenlosen Tarif. Kostenlose Pläne sind auf zwei Benutzer und nur 1 GB Speicher begrenzt, und Sie erhalten kein Kundenportal, damit Kunden mit Ihnen chatten oder Kommentare hinzufügen können. Sie können jedoch weiterhin Projekte und Kunden verfolgen sowie Rechnungen und Ausgaben verfolgen.

Vorteile/Funktionen:

• Verfolgen Sie unbegrenzt Projekte, Aufgaben und Kunden im kostenlosen Tarif
• Dateien hochladen
• Benachrichtigungen für Projekte, Aufgaben und Kunden-Nachverfolgungen erhalten
• Alle finanziellen Daten verwalten, einschließlich Online-Rechnungsstellung
• Eine Wissensdatenbank für Teams erstellen
• Projekte mit Mindmaps planen
• Professionelle Verträge erstellen
• Echtzeit-Chat und Kommentare einrichten
• Projektdetails wie Ausgaben und aufgewendete Zeit vorhersagen
• Detaillierte Berichte

Nachteile:

• Einige Funktionen nur in Premium-Plänen verfügbar
• Keine Anpassung im kostenlosen Tarif (kein benutzerdefiniertes Logo/Branding)

Wenn Ihr freiberufliches Geschäft wächst, möchten Sie möglicherweise auf einen Team- (29 USD/Monat), Business- (59 USD/Monat) oder Professional-Plan (119 USD/Monat) upgraden. Diese bieten Ihnen mehr Funktionen und eignen sich gut für kleine und große Teams.

Auch lesen: 10 Kalender-Apps, die großartige Alternativen zu Google Kalender sind

3. Bloom

Bloom ist ein funktionsreiches CRM-Tool mit einem kostenlosen Tarif, der für Anfänger-Freiberufler und Kreative konzipiert ist. Es bietet einen großartigen kostenlosen CRM-Tarif, der für einige Kreative und Freiberufler die einzige benötigte Software sein wird. Für die Verwaltung eines Projekts gleichzeitig und mehrerer Kunden ist das Funktionsset schwer zu schlagen. Die wahre Stärke von Bloom beginnt jedoch mit Premium-Plänen, die es Ihnen ermöglichen, Online-Zahlungen zu akzeptieren, mit mehr Tools zu integrieren und größere Website-Portfolios zu erstellen. (Kleinere Portfolios sind kostenlos.)

Vorteile/Funktionen:

• Detaillierte Kundenverfolgung
• Kundenbuchung und -planung
• Rechnungsstellung
• Website-Einbettung
• Integrationen mit Zoom, iCal, Google Kalender, Zapier, Square, Stripe und mehr
• Anhänge hochladen
• Projektportfolio erstellen (kostenlose Website)
• Aufgaben- und E-Mail-Automatisierung
• Vertragserstellung und -verwaltung
• Leads verwalten

Nachteile:

• Viele Funktionen nur in Premium-Plänen verfügbar
• Kostenloser Tarif nur für Freiberufler und Kreative, die gerade erst anfangen

Die Pläne beginnen bei 39 USD/Monat für Einzelpersonen und kleine Teams. Für Agenturen und Studios bietet der Plan für 79 USD/Monat zusätzlichen Speicher und Benutzer.

Auch lesen: 7 der besten kostenlosen Slack-Arbeitsbereiche, um Networking zu betreiben

4. Bonsai

Bonsai ist für alle Kreativen und Freiberufler konzipiert und vereinfacht jeden Aspekt der Verwaltung von Projekten und Kunden an einem praktischen Ort.

Sie können schnell von chaotisch zu organisiert wechseln mit Vorlagen, Kundenmanagement, Buchhaltungsbenachrichtigungen und mehr. Das benutzerfreundliche CRM ist auch als mobile App für schnellen Zugriff unterwegs verfügbar. Leider sind die Steuerfunktionen ein Add-On, das 10 USD/Monat kostet. Außerdem müssen Sie 9 USD/Monat zusätzlich für andere Benutzer bezahlen.

Vorteile/Funktionen:

• Vollständige Rechnungsstellung
• Verträge und Angebote erstellen und verwalten
• Automatisierte Stundenzettel
• Zahlreiche Vorlagen (Rechnungsstellung, Verträge, Angebote, Briefings usw.)
• Kundeninput (Formulare, Feedback, Kontakt usw.)
• Leads und Kontakte verwalten
• Vollständige Buchhaltungsfunktionen, einschließlich Steuern
• Aufgaben und Projekte verfolgen

Nachteile:

• Kein kostenloser Tarif (nur 14-tägige kostenlose Testversion)
• Einige Funktionen sind Add-Ons (nicht in Plänen enthalten)

Für gut etablierte Freiberufler, die versuchen, die administrative Seite ihres Geschäfts zu jonglieren, ist Bonsai eines der kostengünstigeren Premium-CRM-Tools für nur 19 USD/Monat für den Basisplan und 29 USD/Monat für den Plus-Plan.

Auch lesen: 8 kostenlose Alternativen zu Google Forms

5. Dubsado

Dubsado bietet ein umfassendes CRM-Tool sowohl für Anfänger als auch für etablierte Freiberufler. Die kostenlose Version ist sowohl in den Funktionen als auch in den Kunden (nur drei) begrenzt. Sie gibt Ihnen jedoch einen guten Eindruck davon, was möglich ist, ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist. Das Dashboard sticht wirklich hervor und bietet einen Überblick über finanzielle Details, Ihren Zeitplan, bevorstehende Aufgaben und aktuelle Benachrichtigungen.

Vorteile/Funktionen:

• Beeindruckende Anzahl von Vorlagen für Verträge, Angebote, Fragebögen, Lead-Generierung und mehr
• Vollständige Rechnungsfunktionen, einschließlich Integrationen mit Zahlungsanbietern
• Detaillierte Berichterstattung
• Automatisierte Workflows erstellen
• Projekte, Aufgaben und alle Kundendetails/Kommunikationen organisieren und verwalten
• Benutzerfreundlicher Zeitplaner
• Integrationen mit beliebten Tools wie QuickBooks, Zapier, Zoom und vielen mehr
• Detailliertes Dashboard mit umfassender Übersichtsseite

Nachteile:

• Kostenlose Version auf drei Kunden begrenzt
• Günstigster Premium-Plan überraschend begrenzt

Insgesamt ist es preislich angemessen, wenn Sie sich entscheiden, ein Upgrade durchzuführen. Es kostet 200 USD/Jahr für den Starter-Plan, der keine automatisierten Workflows und Terminplanung umfasst. Um alle Funktionen zu erhalten, benötigen Sie den Plan für 350 USD/Jahr.

Auch lesen: 8 Tools zum Entwerfen erstaunlicher Grafiken für soziale Medien

6. Hectic

Hectic ist eine Erleichterung für etablierte Freiberufler, die nach einem erschwinglichen Premium-CRM-Tool suchen, um ihre Kunden und Projekte zu verwalten. Beeindruckend ist, dass der kostenlose Tarif fast alle Premium-Funktionen bietet, aber Sie sind auf einen einzigen Kunden und ein Projekt beschränkt; es ist jedoch keine Kreditkarte erforderlich, um Hectic auszuprobieren.

Vorteile/Funktionen:

• Detailliertes Kundenmanagement
• Anhänge und Dateien hinzufügen
• Eingebauter Zeitplaner
• Zusammenarbeitstools für Teams
• Zeit und Einnahmen verfolgen
• Integrationen mit Zoom, Zapier, Gmail, Slack und mehr
• Benutzerdefinierte Verträge und Angebote erstellen
• Mobile Apps
• Projekte und Aufgaben verwalten

Nachteile:

• Kostenloser Tarif auf einen aktiven Kunden beschränkt
• Nur eine allgemeine Vorlage, obwohl Sie Ihre eigene erstellen können

Das einfach gestaltete Dashboard und die bunten Diagramme erleichtern es, die benötigten Informationen schnell zu finden, um Ihr Geschäft im Griff zu behalten. Außerdem kostet der unbegrenzte Plan nur 11,99 USD/Monat (mit einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie). Alternativ, wenn Sie ein Team von bis zu 10 Mitgliedern haben, probieren Sie den Plan für 19,99 USD/Monat aus.

Auch lesen: 10 der besten Whiteboard-Apps für einfachere Zusammenarbeit

7. Vtiger

Vtiger ist nicht ganz so funktionsreich wie einige der anderen CRM-Tools auf dieser Liste, aber wenn Sie ein CRM mit mehr Marketingfokus benötigen, könnte dies die perfekte Lösung für Sie sein. Außerdem bietet der kostenlose Plan alles, was Sie in Bezug auf Projekt- und Kundenmanagement wünschen könnten. Es ist einfach, das CRM so anzupassen, dass Sie nur die für Sie relevanten Daten sehen.

Vorteile/Funktionen:

• Bis zu 10 Benutzer im kostenlosen Plan
• Kontakte verwalten
• Dokumente und andere Dateien anhängen
• Integration mit Google Meet, Zoom, Gmail und Outlook
• Vollständiges Aufgaben- und Projektmanagement
• Marketing-Tools und Vorlagen, wie E-Mails, Lead-Formulare und Autoresponder
• Interne Zusammenarbeit mit Kommentaren und Meetings
• Workflows einrichten
• Kontakte und Meetings planen
• Mobile App

Nachteile:

• Keine Rechnungsfunktionen
• Kostenloser Tarif auf 3.000 Datensätze und 3 GB Speicher begrenzt
• Dashboard ist mehr ein Menü als ein tatsächliches Dashboard

Der kostenlose Plan hat zwar einige Einschränkungen, könnte aber auch für etablierte Freiberufler ausreichend sein. Auf der anderen Seite ist es eine der teureren Optionen für ein Upgrade, beginnend bei 30 USD/Monat pro Benutzer.

8. Bitrix24

Bitrix24 ist ein CRM mit starkem Fokus auf Zusammenarbeit und Lead-Generierung. Während viele Funktionen im kostenlosen Tarif eingeschränkt oder nicht verfügbar sind, ist es dennoch ein leistungsstarker kostenloser Plan, der für Freiberufler und Kreative mehr als ausreichend sein kann, solange Sie eine andere Rechnungsoption verwenden. Sie können jedoch weiterhin Verkäufe verfolgen, Kontakte verwalten und die auf Projekte verwendete Zeit verfolgen. Außerdem können Sie eine großartige kostenlose Website erstellen.

Vorteile/Funktionen:

• Kontakte verwalten und Leads sammeln
• Nachverfolgungen automatisieren
• Ihre eigene Website erstellen
• Mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten (Chat, Video, Anrufe usw.)
• Angebote und Rechnungen bereitstellen (Upgrade erforderlich, um Zahlungen zu erhalten)
• Projekte verwalten
• Zeit und Aufgaben verfolgen
• Aufgabenautomatisierungen erstellen
• Verschiedene Kontaktoptionen, wie soziale Medien, Chatbots, Website-Formulare und mehr

Nachteile:

• Kostenloser Tarif ist begrenzt, viele Funktionen fehlen
• Rechnungsstellung nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Premium-Pläne beginnen bei 39 USD/Monat für bis zu fünf Benutzer. Um alle Funktionen und unbegrenzte Benutzer zu erhalten, kostet es steile 159 USD/Monat.

Auch lesen: Die besten Tipps zur Planung von sozialen Medien für maximale Interaktion

9. Zenkit

Zenkit ist kein normales CRM. Sie finden keinen Abschnitt für Kontakte oder Leads. Stattdessen können Sie diese in Hypernotes oder Base verwalten, was es Ihnen ermöglicht, alles anzupassen. Zunächst ist es ein verwirrendes System, aber sobald Sie die Tutorials durchlaufen, ist es einfacher zu bedienen. Jedes Produkt hat seine eigenen Einschränkungen in der kostenlosen Version, wobei die Preise für Plus-Pläne zwischen 4 und 9 USD/Monat und für Business zwischen 19 und 25 USD/Monat variieren. Alternativ können Sie Zenkit für spezielle Paketpreise kontaktieren.

Vorteile/Funktionen:

• Projekte erstellen und verwalten
• Besteht aus fünf Hauptwerkzeugen: Projekte, To Do, Zenchat, Hypernotes und Base
• Detaillierte Notizen mit einzelnen Notizbüchern, die in einer Bibliothek organisiert sind
• Detaillierter Aufgabenmanager mit Erinnerungen
• Zusammenarbeit mit Chat-Funktionen
• Alle Tools integrieren sich miteinander
• Kontakte und Details als Aufgaben, Projekte oder in Notizbüchern sammeln
• Integrationen mit über 1.500 anderen Diensten

Nachteile:

• Keine traditionellen Kontaktmanagement-Optionen
• Keine Lead-Generierung oder Marketing-Tools
• Keine Rechnungsstellung

Wenn Sie hauptsächlich ein CRM für das Projektmanagement benötigen, ist Zenkit die einfachere Option unter den meisten CRM-Tools.

10. Agile CRM

Agile CRM ist sowohl für Solopreneure als auch für große Agenturen konzipiert. Der Vorteil ist, dass Freiberufler und Kreative von vielen der gleichen professionellen Lead-Generierungs- und Kontaktorganisationswerkzeuge kostenlos profitieren können. Ohne irgendeine Art von Testversion können Sie bis zu 50.000 Kontakte verwalten und unbegrenzt Aufgaben und Dokumente hinzufügen. Während es keine Rechnungsfunktionen gibt, bietet das Dashboard einen großartigen Überblick über Ihren Tag und hält Sie organisiert.

Vorteile/Funktionen:

• Vollständige Verwaltung von Kontakten und Leads
• Ein-Klick-Anrufe und Anrufautomatisierung
• Termine planen
• Projekte mit Drag-and-Drop-Aufgabenlisten verwalten
• Automatisierte Marketing-Workflows erstellen
• E-Mail und soziale Medien verbinden
• Hilfe-Desk- und Feedback-Support für Kunden anbieten
• Integration mit einer Vielzahl von Diensten, einschließlich sozialer Medien, Video-Chat, E-Mail und mehr
• Add-On-Apps für mehr Funktionalität
• Kostenlose Version für bis zu 10 Benutzer und 50.000 Kontakte

Nachteile:

• Viele Marketingfunktionen nur in Premium-Plänen verfügbar
• Die meisten Integrationen erfordern Premium-Pläne
• Keine Rechnungsstellung

Die Preise beginnen bei nur 8,99 USD/Monat, um Marketingfunktionen hinzuzufügen. Die Regular- und Enterprise-Pläne bieten Ihnen noch mehr Funktionen und kosten 29,99 USD/Monat bzw. 47,99 USD/Monat.

Auch lesen: 10 Tipps für Videokonferenzen für reibungsloses Arbeiten aus der Ferne

11. Streak

Streak ist ein einzigartiges CRM-Tool, das direkt von Gmail aus läuft und es Ihnen ermöglicht, nicht zwischen Ihrer E-Mail und dem CRM hin und her zu springen. Sie verwenden die gleiche Gmail-Oberfläche, die Sie gewohnt sind, können jedoch Kontakte, Verkaufsdaten und vieles mehr einfach importieren. Bunte Labels helfen Ihnen, alles ordentlich organisiert zu halten. Die detaillierten Tutorial-Videos helfen Ihnen, in nur wenigen Minuten loszulegen.

Vorteile/Funktionen:

• Installiert in Chrome und Gmail
• Kontakte und alle E-Mails verfolgen
• Pipelines einrichten, um Daten zu erfassen
• Erinnerungen erhalten und Follow-up-E-Mails senden
• Verkäufe verfolgen
• Aufgabenlisten einrichten
• Integriert mit GSuite-Produkten (zusätzliche Zapier-Integrationen in Premium-Plänen)
• Anpassbare Workflows
• Rechnungsstellung (nur im Premium-Plan)

Nachteile:

• Erfordert Gmail
• Nur sehr grundlegende Funktionen im kostenlosen Tarif verfügbar

Der kostenlose Plan ist wirklich nur für Einzelbenutzer und bietet bis zu 500 Elemente, die in Ihrer Pipeline verfolgt werden, und 50 Mail-Merge-Nachrichten pro Tag. Für fortgeschrittene Funktionen und Integrationen müssen Sie auf den Solo-Plan für 15 USD/Monat upgraden. Für Rechnungsfunktionen benötigen Sie den Plan für 49 USD/Monat Pro oder 129 USD/Monat Enterprise.

Auch lesen: Die besten Google Docs-Vorlagen, um Ihr Leben zu organisieren

12. Capsule

Capsule ist ein echtes All-in-One-CRM-Tool, das Ihnen alles bietet, was Sie benötigen, um Projekte und Kunden im Blick zu behalten. Pflegen Sie mögliche Leads, ohne jemanden zu vergessen. Die detaillierte Berichterstattung ist ideal, um Ziele und Finanzen zu verfolgen. Überraschenderweise sind die meisten Integrationen und Add-Ons im kostenlosen Tarif enthalten, obwohl die Berichterstattung begrenzt ist.

Vorteile/Funktionen:

• Detailliertes Kontaktmanagement
• E-Mail-Vorlagen für Outlook und Gmail
• Tausende von Integrationen über Zapier
• Lead-Pflege
• Aufgabenmanagement und Kalender
• Detaillierte Verkaufsverfolgung und Berichterstattung
• Rechnungsstellung
• Für Einzelpersonen und Teams gemacht
• Verwalten Sie bis zu 250 Kontakte kostenlos

Nachteile:

• Kostenloser Tarif hat sehr begrenzten Speicher (50 MB)
• Die meisten Funktionen kommen über Add-Ons (enthalten) anstatt integriert zu sein

Wahrscheinlich benötigen Sie jedoch mehr Speicher, wenn Sie Capsule weiterhin verwenden. Während jeder Plan eine kostenlose Testversion bietet, kostet der Professional-Plan 18 USD/Benutzer/Monat. Für noch mehr Speicher, Kontakte und Funktionen können Sie auf den Teams-Plan für 36 USD/Benutzer/Monat oder den Enterprise-Plan für 54 USD/Benutzer/Monat upgraden.

Auch lesen: So organisieren Sie Ihre Kontakte auf jedem Android-Gerät

13. Spreadsheet.com

Spreadsheet.com bietet den einzigartigsten Ansatz für ein CRM-Tool. Wenn Sie es lieben, mit Tabellen zu arbeiten, werden Sie das vertraute Format zu schätzen wissen. Außerdem kann alles angepasst werden. Es gibt zahlreiche Vorlagen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Daten können als Tabelle oder in Gantt-, Kanban- oder Formularansicht angezeigt werden, um Ihren Bedürfnissen am besten gerecht zu werden. Die meisten Freiberufler und Kreativen benötigen nur den kostenlosen Plan.

Vorteile/Funktionen:

• Vertraute Tabellenoberfläche, um die Nutzung zu erleichtern
• Beginnen Sie mit Vorlagen und passen Sie Tabellen einfach an Ihre Bedürfnisse an
• Unbegrenzte Arbeitsmappen im kostenlosen Tarif
• Kontakte und Projekte verwalten
• Marketing und Planung abwickeln
• Finanzen verwalten und detaillierte Berichte erstellen
• Funktioniert mit Einzelpersonen und Teams
• Tausende von Integrationen, wie QuickBooks, Zapier, Gmail und mehr

Nachteile:

• Keine direkte Rechnungsstellung
• Arbeitsmappen auf 2.000 Zeilen im kostenlosen Tarif begrenzt (Sie können jedoch einfach neue Arbeitsmappen erstellen.)

Wenn Sie jedoch für mehr Speicher upgraden müssen, beginnen die Preise bei 9 USD/Benutzer/Monat, aber nur Benutzer, die Tabellen erstellen, zählen als Benutzer, sodass andere Teammitglieder Daten in vorhandenen Arbeitsmappen kostenlos anzeigen und bearbeiten können.

Auch lesen: 7 Microsoft To-Do-Tipps, um Ihnen zu helfen, mehr zu erledigen

Häufig gestellte Fragen

1. Kann ich nicht einfach meine eigene Tabelle oder Datenbank erstellen?

Ja, das können Sie. Wenn Sie nicht viele Informationen verwalten müssen, kann es einfacher und leichter sein, einfach eine Tabelle zu erstellen, um Finanzen und Kundendetails zu verfolgen. Sie können sogar Datenbanksoftware wie Microsoft Access verwenden, um Ihr eigenes CRM zu entwerfen. Natürlich können Sie sich auch für eine kostenlose Alternativsoftware wie LibreOffice entscheiden, die ihre eigenen Tabellen- und Datenbanktools enthält.

2. Kann ich Daten zu/von einem CRM exportieren und importieren?

Die meisten CRM-Tools bieten Export- und Importoptionen. Dies ermöglicht es Ihnen, zu einem anderen CRM zu wechseln, Ihre Daten zu sichern und vorhandene Daten, wie Kontaktlisten, einfach zu importieren.

3. Können etablierte Freiberufler mit einem kostenlosen CRM auskommen?

Es hängt alles von den Funktionen ab, die Sie wollen und benötigen. Für größere Kundenzahlen und Projekte benötigen Sie wahrscheinlich ein Premium-CRM für fortgeschrittene Rechnungsstellung, Integrationen und Speicher. Beginnen Sie jedoch immer mit einem kostenlosen Plan, wenn verfügbar. Wenn es alles bietet, was Sie benötigen, mit wenig bis gar keinen Kompromissen, bleiben Sie bei der kostenlosen Version.

4. Sind CRM-Tools sicher?

Insgesamt sind seriöse CRM-Tools ebenso sicher wie die meisten anderen cloudbasierten Lösungen für Unternehmen. Je nach Branche muss Ihr gewähltes CRM jedoch möglicherweise spezifische Verschlüsselungs- und Sicherheitsstandards erfüllen. Der Blick in den Bereich “Hilfe” auf der Website eines CRMs oder die Kontaktaufnahme mit dem Kundensupport geben Ihnen die Antworten, die Sie benötigen.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie ein sicheres, einzigartiges Passwort für Ihr Konto verwenden und Antiviren-Software auf jedem Gerät haben, das Sie verwenden, um auf Ihr CRM zuzugreifen.

5. Ist CRM-Software nicht kompliziert zu bedienen?

Nicht wirklich. Auch wenn es anfangs einschüchternd erscheinen kann, hat jede Option auf dieser Liste einen großartigen Hilfebereich mit Tutorials und Ressourcen, die Ihnen helfen, schnell loszulegen und die Funktionen zu meistern.