El informe de Salesforce no se pudo guardar: 5 soluciones rápidas

Si el informe no se pudo guardar en Salesforce, el error puede ser un gran dolor de cabeza porque la aplicación no ofrece demasiada información sobre la situación. Además, el fallo en el guardado del informe de Salesforce puede deberse a una multitud de causas, pero a continuación cubrimos la mayoría de los casos y soluciones.

¿Qué hago si Salesforce no pudo guardar el informe?

1. Verifica los permisos de la carpeta del informe

1. Haz clic en el logo de Salesforce en la esquina superior izquierda para asegurarte de que estás en la página principal.
2. En el menú principal, busca y haz clic en la pestaña Informes.
3. Encuentra el informe que no se puede guardar. Puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior de la pestaña Informes.
4. Haz clic en la flecha desplegable junto al nombre del informe y selecciona Editar carpeta o Compartir carpeta dependiendo de tu versión de Salesforce.
5. Asegúrate de que el usuario tenga acceso Editar y no solo acceso Ver.
6. Si la carpeta es pública, asegúrate de que el usuario tenga habilitada la permiso Gestionar informes públicos en su perfil.

Asegurar los permisos adecuados en la carpeta del informe permite al usuario guardar cambios directamente en lugar de usar Guardar como. Esto elimina la frustración causada por duplicados y asegura una gestión del flujo de trabajo más fluida.

2. Habilitar Gestionar informes públicos en un perfil

1. Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la interfaz de Salesforce, luego selecciona Configuración.
2. En el cuadro de Búsqueda rápida a la izquierda, escribe Perfiles y haz clic en él.
3. Encuentra y haz clic en el perfil correspondiente al usuario que experimenta el problema.
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Permisos administrativos.
5. Busca el permiso Gestionar informes públicos y marca la casilla junto a él.
6. Haz clic en el botón Guardar en la parte superior o inferior de la página para aplicar los cambios.

Habilitar este permiso asegura que el usuario pueda gestionar y guardar cambios en informes en carpetas públicas, evitando la necesidad de crear nuevos informes cada vez que realicen ediciones.

3. Ajustar el tipo de informe y filtros

1. Navega a la pestaña Informes, encuentra el informe problemático y haz clic en él para abrir el editor.
2. Haz clic en el menú desplegable Tipo de informe en la parte superior del editor.
3. Asegúrate de que el tipo de informe sea adecuado para los datos con los que estás trabajando, evitando la necesidad de filtros cruzados complejos.
4. Simplifica los filtros utilizando IGUAL A en lugar de CONTENIDO y elimina cualquier filtro de fórmula a nivel de fila innecesario.
5. Observa las columnas en el informe y elimina cualquier columna que no sea esencial para el propósito del informe.

Simplificar los tipos de informe y filtros reduce la complejidad y el tiempo de carga de los informes, facilitando que Salesforce procese los guardados sin errores.

4. Convertir el informe en una extensión de datos

1. Desde la pestaña Informes, haz clic en Nuevo informe o abre el informe existente.
2. Simplifica el informe tanto como sea posible eliminando columnas y filtros innecesarios.
3. Haz clic en el botón Exportar y elige un formato adecuado, como CSV.
4. Ahora, ve a la sección de Extensiones de datos.
5. Crea una nueva Extensión de datos y carga el archivo CSV exportado.
6. En lugar de realizar operaciones directamente en el informe, utiliza la Extensión de datos.

Convertir informes complejos en extensiones de datos ayuda a Salesforce a manejar conjuntos de datos grandes de manera más efectiva, reduciendo la probabilidad de errores de guardado debido a limitaciones del sistema.

5. Intentar guardar el informe nuevamente

1. Ve a la pestaña Informes y abre el informe que no se pudo guardar.
2. Elimina filtros complejos y columnas innecesarias para reducir la carga.
3. Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha del editor de informes.
4. Si el guardado falla, intenta nuevamente en otro momento cuando el sistema pueda estar menos ocupado.

A veces, los guardados de informes fallan debido a problemas temporales del sistema o alto tráfico. Intentar nuevamente después de simplificar el informe y en otro momento puede resolver problemas transitorios.

Siguiendo estos pasos, puedes minimizar las interrupciones y mantener tus informes de Salesforce funcionando sin problemas. Recuerda revisar periódicamente los permisos y simplificar tus informes para evitar problemas similares en el futuro.

Te podría interesar consultar nuestra guía sobre qué hacer si un informe de Salesforce no es visible para un usuario.

También tenemos una guía útil para solucionar Salesforce si no está funcionando en Chrome.

Para cualquier otra sugerencia o pregunta, no dudes en usar los comentarios a continuación y háznoslo saber.