Intégration de Salesforce avec Slack : Tout ce que vous devez savoir

Intégrer Salesforce avec Slack peut considérablement rationaliser vos flux de travail et améliorer la collaboration au sein de l’équipe. Si vous cherchez à maîtriser cette intégration, voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer et à tirer le meilleur parti de ces outils puissants.

Comment intégrer Salesforce dans Slack ?

1. Installer et configurer l’application Salesforce pour Slack

1. Vérifiez avec un administrateur système Salesforce que l’application Slack pour Salesforce est installée et configurée dans Salesforce.
2. Visitez la page Salesforce dans le répertoire d’applications Slack.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter. Vous serez redirigé vers la page d’accueil de l’application Salesforce.
4. Cliquez à nouveau sur Ajouter à Slack sur la page d’accueil.
5. Suivez les instructions pour authentifier votre compte Salesforce et compléter l’installation de l’application dans Slack.

L’installation et la configuration de l’application Salesforce pour Slack garantissent que vous pouvez connecter sans effort les enregistrements Salesforce avec Slack, améliorant ainsi le flux de travail et la communication au sein de votre équipe.

2. Connecter les comptes Salesforce et Slack

1. Ouvrez l’application Slack sur votre bureau et cliquez sur Applications dans la barre latérale gauche. Si ce n’est pas visible, cliquez sur Plus pour le trouver.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Cliquez sur l’onglet Accueil de l’application, puis cliquez sur Connecter le compte.
4. Suivez les instructions pour authentifier votre compte Salesforce avec Slack.
5. Vous pouvez également vous connecter en cliquant sur une alerte Salesforce dans un canal Slack et en suivant les instructions d’authentification.

Connecter vos comptes Salesforce et Slack permet des mises à jour en temps réel et un partage de données sans faille entre les plateformes, améliorant ainsi la productivité et la visibilité.

3. Rechercher et partager des enregistrements Salesforce dans Slack

1. Cliquez sur l’icône + à côté du champ de message dans Slack.
2. Sélectionnez Trouver et partager un enregistrement dans le menu.
3. Entrez le nom de l’enregistrement Salesforce que vous recherchez (ou choisissez dans le menu déroulant).
4. Cliquez sur Voir l’enregistrement, puis cliquez sur Partager.
5. Choisissez une conversation Slack et cliquez à nouveau sur Partager.
6. Cliquez sur Terminé pour compléter le processus.

Pouvoir rechercher et partager des enregistrements Salesforce directement dans Slack permet un accès rapide à des informations importantes et facilite la collaboration entre les membres de l’équipe.

4. Configurer des alertes Salesforce dans Slack

1. Cliquez sur Applications dans la barre latérale gauche de Slack ou cliquez sur Plus si ce n’est pas visible.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Configurer mes alertes.
4. Cochez les cases à côté de chaque alerte que vous souhaitez recevoir et cliquez sur Enregistrer.

Configurer des alertes Salesforce dans Slack garantit que vous et votre équipe restez informés des changements clés des enregistrements Salesforce, réduisant ainsi le risque de manquer des mises à jour importantes.

5. Gérer les alertes de canal

1. Cliquez sur l’icône + à côté du champ de message dans Slack.
2. Sélectionnez Ajouter/modifier des alertes pour un canal dans le menu.
3. Choisissez un canal dans le menu déroulant et cliquez sur Ajouter un enregistrement.
4. Sélectionnez un enregistrement dans le menu déroulant, puis cliquez sur Voir l’enregistrement.
5. Cliquez sur Ajouter à [nom du canal] et cochez les cases pour chaque alerte que vous souhaitez publier dans le canal.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer des alertes de canal dans Slack vous permet de tenir votre équipe informée des changements apportés à des enregistrements ou objets Salesforce spécifiques dans un espace de travail partagé.

6. Créer des alertes en masse

1. Cliquez sur Applications dans la barre latérale gauche ou sur Plus si ce n’est pas visible.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Ajouter une alerte en masse.
4. Choisissez un canal dans le menu déroulant, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez un type d’enregistrement et cliquez sur Suivant.
6. Cliquez sur Ajouter à [nom du canal] et décochez les changements que vous ne souhaitez pas publier dans le canal.
7. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser.

Créer des alertes en masse dans Slack garantit que les mises à jour pour tous les enregistrements d’un type particulier sont publiées dans un canal, facilitant ainsi la surveillance et la communication complètes.

7. Résoudre les problèmes d’alertes

1. Si les alertes Salesforce cessent de fonctionner, déconnectez et reconnectez votre compte Salesforce à Slack.
2. Demandez à votre administrateur système Salesforce de réautoriser votre connexion à Slack dans Salesforce.
3. Reconfigurez vos alertes de canal si nécessaire.

Résoudre les problèmes d’alertes vous aide à maintenir une communication cohérente et garantit que les mises à jour importantes de Salesforce sont reçues dans Slack.

8. Envoyer des messages Slack à Salesforce

1. Trouvez le message Slack que vous souhaitez envoyer à Salesforce.
2. Cliquez sur l’icône des trois points, puis choisissez Ajouter à Salesforce.
3. Recherchez un enregistrement Salesforce et sélectionnez-le dans le menu déroulant.
4. Cliquez sur Ajouter pour attacher le message Slack à l’enregistrement Salesforce.

Envoyer des messages Slack à Salesforce vous permet d’attacher des conversations Slack pertinentes aux enregistrements Salesforce, gardant ainsi toutes les informations pertinentes accessibles en un seul endroit.

9. Envoyer des enregistrements Salesforce à Slack

1. Trouvez l’enregistrement Salesforce que vous souhaitez envoyer à Slack.
2. En haut de la page, cliquez sur le bouton Envoyer à Slack.
3. Sélectionnez un espace de travail et choisissez le canal ou la personne à qui envoyer l’enregistrement.
4. Cliquez sur Envoyer à Slack.

Envoyer des enregistrements Salesforce à Slack rationalise le processus de partage des données Salesforce avec votre équipe, simplifiant ainsi la collaboration et la communication.

10. Déconnecter votre compte

1. Depuis l’application Slack sur votre bureau, cliquez sur Applications dans la barre latérale gauche. Si ce n’est pas visible, cliquez sur Plus.
2. Recherchez et sélectionnez Salesforce.
3. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Déconnecter le compte.
4. Cliquez sur Déconnecter pour confirmer.

Déconnecter votre compte Salesforce de Slack est un processus simple qui aide à gérer l’accès et à nettoyer les intégrations dont vous n’avez plus besoin.

En suivant ces étapes, vous pouvez maîtriser l’intégration Salesforce Slack, garantissant des flux de travail sans faille et une collaboration améliorée au sein de l’équipe. Pour éviter de futurs problèmes, vérifiez régulièrement les mises à jour et maintenez une communication claire avec votre administrateur système Salesforce.

Si Salesforce ne fonctionne pas dans Chrome, consultez le guide mis en avant pour des solutions. Vous pourriez également être intéressé par notre guide sur la façon de créer et de supprimer des rappels dans Slack.

Avez-vous réussi à intégrer Salesforce avec Slack en utilisant nos méthodes ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.