Le Meilleur Logiciel CRM Tout-en-Un pour Freelancers et Créatifs

Les freelancers et les créatifs doivent porter plusieurs casquettes, telles que le marketing, la comptabilité et la gestion des clients en plus du travail principal lui-même. Jongler avec tous ces rôles, en particulier garder le contact avec les clients, n’est pas toujours facile. C’est là que le logiciel CRM tout-en-un peut aider. C’est un excellent outil pour garder votre entreprise plus organisée.

Table des Matières

• Qu’est-ce qu’un CRM ?
• 1. HoneyBook
• 2. Flowlu
• 3. Bloom
• 4. Bonsai
• 5. Dubsado
• 6. Hectic
• 7. Vtiger
• 8. Bitrix24
• 9. Zenkit
• 10. Agile CRM
• 11. Streak
• 12. Capsule
• 13. Spreadsheet.com
• Questions Fréquemment Posées

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Qu’est-ce qu’un CRM ?

CRM est l’acronyme de Gestion de la Relation Client. Le logiciel CRM fait référence à un outil qui vous aide à garder les détails des clients organisés. Pensez-y comme un tableau de bord pour votre entreprise.

Pour chaque client, vous pouvez ajouter des détails pertinents, tels que des e-mails, des dates de suivi, quand leur envoyer une facture, s’ils ont payé ou non, des notes sur les appels/réunions, et plus encore.

Bien sûr, vous n’êtes pas limité à juste des contacts. Le logiciel CRM tout-en-un aide également à la gestion de projet. Cela inclut la signature de contrats, le détail des tâches, les fournitures nécessaires, la facturation, et plus encore.

Au début, vous pourriez penser que le logiciel CRM est uniquement pour les grandes entreprises avec des centaines ou des milliers de clients à suivre. Cependant, les outils CRM sont parfaits pour tous les types de freelancers et de créatifs, même si vous n’avez que quelques clients.

Si vous n’avez qu’un ou deux clients, les avantages peuvent ne pas sembler si importants. Cependant, à mesure que votre liste de clients s’agrandit, vous apprécierez d’avoir un système d’organisation en place afin que vous ayez plus de temps pour vous concentrer sur les projets eux-mêmes.

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1. HoneyBook

HoneyBook est l’une des options de logiciel CRM les plus populaires simplement parce qu’elle offre tout ce que les débutants et les freelancers et créatifs de longue date pourraient espérer dans un seul outil. Les intégrations avec des outils populaires facilitent l’ajout d’informations pertinentes sans trop de processus d’intégration.

Avantages/Caractéristiques :

• Tout-en-un pour tous les types de freelancers et créatifs
• Outils de facturation (envoyer des factures et recevoir des paiements)
• Créer des contrats
• Télécharger des pièces jointes
• Conception de propositions professionnelles
• Planification simplifiée (les clients peuvent réserver des créneaux horaires disponibles)
• E-mails et tâches automatisés
• Intégrations avec des outils populaires comme Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks, et Google Calendar
• Applications web et mobiles
• Essai gratuit sans carte de crédit

Inconvénients :

• Pas de niveau gratuit (essai gratuit de 7 jours seulement)
• Le plan le moins cher est limité à 10 000 $ de transactions au total

Le principal inconvénient est que HoneyBook n’est pas gratuit. Le Plan de Démarrage coûte 9 $/mois mais est limité à 10 000 $ de transactions. Le Plan Illimité à 39 $/mois est le meilleur rapport qualité-prix mais peut ne pas être dans le budget pour les créatifs tout juste lancés.

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2. Flowlu

Flowlu ne lésine pas sur les fonctionnalités, y compris dans son niveau gratuit très généreux. Les plans gratuits sont limités à deux utilisateurs et seulement 1 Go de stockage, et vous n’obtenez pas de portail client pour que les clients puissent discuter avec vous ou ajouter des commentaires. Cependant, vous pouvez toujours suivre des projets et des clients ainsi que facturer et suivre les dépenses.

Avantages/Caractéristiques :

• Suivre un nombre illimité de projets, de tâches et de clients dans le niveau gratuit
• Télécharger des fichiers
• Recevoir des notifications pour les projets, les tâches et les suivis clients
• Gérer toutes les données financières, y compris la facturation en ligne
• Créer une base de connaissances pour les équipes
• Planifier des projets avec des cartes mentales
• Créer des contrats professionnels
• Mettre en place un chat en temps réel et des commentaires
• Prévoir les détails des projets, tels que les dépenses et le temps passé
• Rapports détaillés

Inconvénients :

• Certaines fonctionnalités uniquement disponibles dans les plans premium
• Pas de personnalisation dans le niveau gratuit (pas de logo/branding personnalisé)

À mesure que votre entreprise de freelance se développe, vous pourriez vouloir passer à un plan Équipe (29 $/mois), Entreprise (59 $/mois) ou Professionnel (119 $/mois). Ceux-ci vous donnent plus de fonctionnalités et fonctionnent bien pour les petites et grandes équipes.

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3. Bloom

Bloom est un outil CRM riche en fonctionnalités avec un niveau gratuit conçu pour les freelancers et créatifs débutants. Il offre un excellent niveau CRM gratuit qui sera facilement le seul logiciel nécessaire pour certains créatifs et freelancers. Pour gérer un projet à la fois et plusieurs clients, l’ensemble des fonctionnalités est difficile à battre. Cependant, le véritable pouvoir de Bloom commence avec les plans premium, qui vous permettent d’accepter des paiements en ligne, de vous intégrer à plus d’outils et de créer des portefeuilles de sites Web plus grands. (Les portefeuilles plus petits sont gratuits.)

Avantages/Caractéristiques :

• Suivi détaillé des clients
• Réservation et planification des clients
• Facturation
• Intégration de site Web
• Intégrations avec Zoom, iCal, Google Calendar, Zapier, Square, Stripe, et plus
• Télécharger des pièces jointes
• Créer un portefeuille de projet (site Web gratuit)
• Automatisation des tâches et des e-mails
• Création et gestion de contrats
• Gérer les prospects

Inconvénients :

• De nombreuses fonctionnalités uniquement disponibles dans les plans premium
• Niveau gratuit uniquement pour les freelancers et créatifs qui commencent à peine

Les plans commencent à 39 $/mois pour les individus et les petites équipes. Pour les agences et les studios, le plan à 79 $/mois vous donne un stockage et des utilisateurs supplémentaires.

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4. Bonsai

Bonsai est conçu pour tous les créatifs et freelancers, simplifiant chaque aspect de la gestion des projets et des clients dans un seul endroit pratique.

Vous pouvez passer du chaos à l’organisation rapidement avec des modèles, la gestion des clients, des rappels comptables, et plus encore. Le CRM facile à utiliser est également disponible dans une application mobile pour un accès rapide en déplacement. Malheureusement, les fonctionnalités fiscales sont un ajout qui coûte 10 $/mois. De plus, vous devez payer 9 $/mois supplémentaires pour d’autres utilisateurs.

Avantages/Caractéristiques :

• Facturation complète
• Créer et gérer des contrats et des propositions
• Feuilles de temps automatisées
• De nombreux modèles (facturation, contrats, propositions, briefs, etc.)
• Entrée client (formulaires, retours, contacts, etc.)
• Gérer les prospects et les contacts
• Fonctionnalités comptables complètes, y compris les taxes
• Suivre les tâches et les projets

Inconvénients :

• Pas de niveau gratuit (essai gratuit de 14 jours seulement)
• Certaines fonctionnalités sont des ajouts (non inclus dans aucun plan)

Pour les freelancers bien établis essayant de jongler avec le côté administratif de leur entreprise, Bonsai est l’un des outils CRM premium les moins chers à seulement 19 $/mois pour le plan de base et 29 $/mois pour le plan Plus.

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5. Dubsado

Dubsado propose un outil CRM complet tant pour les freelancers débutants qu’établis. La version gratuite est limitée tant en fonctionnalités qu’en clients (juste trois). Cependant, elle vous donne un bon aperçu de ce qui est possible sans carte de crédit requise. Le tableau de bord se distingue vraiment, offrant un aperçu des détails financiers, de votre emploi du temps, des tâches à venir et des notifications récentes à gérer.

Avantages/Caractéristiques :

• Impressionnante quantité de modèles pour contrats, propositions, questionnaires, génération de prospects, et plus
• Fonctionnalités de facturation complètes, y compris les intégrations avec les processeurs de paiement
• Rapports détaillés
• Créer des flux de travail automatisés
• Organiser et gérer des projets, des tâches, et tous les détails/communications des clients
• Planificateur facile à utiliser
• Intégrations avec des outils populaires comme QuickBooks, Zapier, Zoom, et bien d’autres
• Tableau de bord détaillé avec une page d’aperçu complète

Inconvénients :

• Version gratuite limitée à trois clients
• Le plan premium le moins cher est étonnamment limité

Dans l’ensemble, il est raisonnablement tarifé si vous décidez de passer à un plan supérieur. C’est 200 $/an pour le plan de démarrage, qui n’inclut pas les flux de travail automatisés et la planification. Pour obtenir toutes les fonctionnalités, vous aurez besoin du plan à 350 $/an.

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6. Hectic

Hectic est une bouffée d’air frais pour les freelancers établis à la recherche d’un outil CRM premium abordable pour gérer leurs clients et projets. Ce qui est impressionnant, c’est que le niveau gratuit vous donne presque toutes les fonctionnalités premium, mais vous êtes limité à un seul client et projet ; cependant, aucune carte de crédit n’est requise pour essayer Hectic.

Avantages/Caractéristiques :

• Gestion détaillée des clients
• Ajouter des pièces jointes et des fichiers
• Planificateur intégré
• Outils de collaboration pour les équipes
• Suivre le temps et les revenus
• Intégrations avec Zoom, Zapier, Gmail, Slack, et plus
• Créer des contrats et des propositions personnalisés
• Applications mobiles
• Gérer des projets et des tâches

Inconvénients :

• Niveau gratuit limité à un client actif
• Seulement un modèle général, bien que vous puissiez créer le vôtre

Le tableau de bord simplement conçu et les graphiques colorés facilitent la recherche rapide des informations dont vous avez besoin pour rester au courant de votre entreprise. De plus, c’est seulement 11,99 $/mois (avec une garantie de remboursement de 30 jours) pour le Plan Illimité. Alternativement, si vous avez une équipe de jusqu’à 10 membres, essayez le plan à 19,99 $/mois.

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7. Vtiger

Vtiger n’est pas aussi riche en fonctionnalités que certains des autres outils CRM de cette liste, mais si vous avez besoin d’un CRM avec un accent plus marketing, cela pourrait être le choix parfait pour vous. De plus, le plan gratuit offre tout ce que vous pourriez vouloir en termes de gestion des détails de projet et de client. Il est facile de personnaliser le CRM pour ne voir que les données qui vous concernent.

Avantages/Caractéristiques :

• Jusqu’à 10 utilisateurs sur le plan gratuit
• Gérer les contacts
• Joindre des documents et d’autres fichiers
• Intégration avec Google Meet, Zoom, Gmail, et Outlook
• Gestion complète des tâches et des projets
• Outils et modèles marketing, tels que des e-mails, des formulaires de prospects, et des répondeurs automatiques
• Collaboration interne avec commentaires et réunions
• Mettre en place des flux de travail
• Planifier des contacts et des réunions
• Application mobile

Inconvénients :

• Pas de fonctionnalités de facturation
• Niveau gratuit limité à 3 000 enregistrements et 3 Go de stockage
• Le tableau de bord est plus un menu qu’un véritable tableau de bord

Le plan gratuit a certaines limitations, mais il pourrait être suffisant même pour des freelancers plus établis. D’un autre côté, c’est l’une des options les plus chères à passer à un plan supérieur, à partir de 30 $/mois par utilisateur.

8. Bitrix24

Bitrix24 est un CRM avec un fort accent sur la collaboration et la génération de prospects. Bien que de nombreuses fonctionnalités soient limitées ou indisponibles dans le niveau gratuit, c’est tout de même un plan gratuit puissant qui peut être plus que suffisant pour les freelancers et créatifs, tant que vous utilisez une autre option de facturation. Cependant, vous pouvez toujours suivre les ventes, gérer les contacts et suivre le temps passé sur les projets. De plus, vous pouvez créer un excellent site Web gratuit.

Avantages/Caractéristiques :

• Gérer les contacts et collecter des prospects
• Automatiser les suivis
• Créer votre propre site Web
• Collaborer avec d’autres membres de l’équipe (chat, vidéo, appels, etc.)
• Fournir des devis et des factures (mise à niveau nécessaire pour collecter des paiements)
• Gérer des projets
• Suivre le temps et les tâches
• Créer des automatisations de tâches
• Diverses options de contact, telles que les réseaux sociaux, les chatbots, les formulaires de site Web, et plus

Inconvénients :

• Le niveau gratuit est limité avec de nombreuses fonctionnalités manquantes
• La facturation n’est disponible que dans les plans payants

Les plans premium commencent à 39 $/mois pour jusqu’à cinq utilisateurs. Pour obtenir toutes les fonctionnalités et des utilisateurs illimités, c’est un tarif élevé de 159 $/mois.

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9. Zenkit

Zenkit n’est pas votre CRM normal. Vous ne trouverez pas de section pour les contacts ou les prospects. Au lieu de cela, vous pouvez gérer ces derniers dans Hypernotes ou Base, vous permettant de personnaliser tout. Au début, c’est un système déroutant, mais une fois que vous avez suivi les tutoriels, il est plus facile à utiliser. Chaque produit a ses propres limitations dans la version gratuite, avec des prix variant de 4 $ à 9 $/mois pour les plans Plus et de 19 $ à 25 $/mois pour les plans Entreprise. Alternativement, vous pouvez contacter Zenkit pour des prix spéciaux en bundle.

Avantages/Caractéristiques :

• Créer et gérer des projets
• Composé de cinq outils principaux : Projets, À Faire, Zenchat, Hypernotes, et Base
• Créer des notes détaillées en utilisant des carnets individuels organisés dans une bibliothèque
• Gestion des tâches détaillée avec rappels
• Collaboration avec des fonctionnalités de chat
• Tous les outils s’intègrent les uns aux autres
• Collecter des contacts et des détails en tant que tâches, projets, ou dans des carnets
• Intégrations avec plus de 1 500 autres services

Inconvénients :

• Pas d’options de gestion de contacts traditionnelles
• Pas d’outils de génération de prospects ou de marketing
• Pas de facturation

Si vous avez principalement besoin d’un CRM pour la gestion de projet, Zenkit est l’option la plus simple parmi la plupart des outils CRM.

10. Agile CRM

Agile CRM est conçu à la fois pour les solopreneurs et les grandes agences. Le bon côté est que les freelancers et créatifs peuvent bénéficier de nombreux outils professionnels de génération de prospects et d’organisation de contacts gratuitement. Sans aucun type d’essai, vous pouvez gérer jusqu’à 50 000 contacts et ajouter des tâches et des documents illimités. Bien qu’il n’y ait pas de fonctionnalités de facturation, le tableau de bord vous donne un excellent aperçu de votre journée, vous gardant organisé.

Avantages/Caractéristiques :

• Gérer entièrement les contacts et les prospects
• Appels en un clic et automatisation des appels
• Planifier des rendez-vous
• Gérer des projets avec des listes de tâches par glisser-déposer
• Créer des flux de travail marketing automatisés
• Connecter e-mail et réseaux sociaux
• Offrir un support d’assistance et de retour pour les clients
• Intégrer une large variété de services, y compris les réseaux sociaux, la visioconférence, l’e-mail, et plus
• Applications complémentaires pour plus de fonctionnalités
• Version gratuite pour jusqu’à 10 utilisateurs et 50 000 contacts

Inconvénients :

• De nombreuses fonctionnalités marketing uniquement disponibles dans les plans premium
• La plupart des intégrations nécessitent des plans premium
• Pas de facturation

Les prix commencent à seulement 8,99 $/mois pour ajouter des fonctionnalités marketing. Les plans Régulier et Entreprise vous donnent encore plus de fonctionnalités et coûtent respectivement 29,99 $/mois et 47,99 $/mois.

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11. Streak

Streak est un outil CRM unique qui fonctionne directement depuis Gmail et vous permet de ne pas avoir à naviguer entre votre e-mail et votre CRM. Vous utilisez la même interface Gmail à laquelle vous êtes habitué, mais vous pouvez facilement importer des contacts, des données de vente, et bien plus. Des étiquettes colorées vous aident à garder tout bien organisé. Les vidéos tutoriels détaillées vous aident à démarrer en quelques minutes.

Avantages/Caractéristiques :

• S’installe dans Chrome et Gmail
• Suivre les contacts et tous les e-mails
• Mettre en place des pipelines pour capturer des données
• Recevoir des rappels et envoyer des e-mails de suivi
• Suivre les ventes
• Mettre en place des listes de tâches
• S’intègre avec les produits GSuite (intégrations supplémentaires Zapier dans les plans premium)
• Flux de travail personnalisables
• Facturation (plan premium uniquement)

Inconvénients :

• Nécessite Gmail
• Seulement des fonctionnalités très basiques disponibles dans le niveau gratuit

Le plan gratuit est vraiment uniquement pour les utilisateurs seuls et offre jusqu’à 500 éléments suivis dans votre pipeline et 50 messages de publipostage par jour. Pour des fonctionnalités et des intégrations plus avancées, vous devrez passer au plan Solo à 15 $/mois. Pour les fonctionnalités de facturation, vous aurez besoin du plan Pro à 49 $/mois ou du plan Entreprise à 129 $/mois.

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12. Capsule

Capsule est un véritable outil CRM tout-en-un vous donnant tout ce dont vous avez besoin pour suivre des projets et des clients. Nourrissez facilement des prospects possibles sans oublier personne. Les rapports détaillés sont idéaux pour suivre les objectifs et les finances. Étonnamment, la plupart des intégrations et des ajouts sont inclus dans le niveau gratuit, bien que les rapports soient limités.

Avantages/Caractéristiques :

• Gestion détaillée des contacts
• Modèles d’e-mails pour Outlook et Gmail
• Des milliers d’intégrations via Zapier
• Nourrir les prospects
• Gestion des tâches et calendrier
• Suivi et rapports de ventes détaillés
• Facturation
• Conçu pour les individus et les équipes
• Gérer jusqu’à 250 contacts gratuitement

Inconvénients :

• Le niveau gratuit a un stockage très limité (50 Mo)
• La plupart des fonctionnalités passent par des ajouts (inclus) plutôt que d’être intégrées

Il y a de fortes chances que vous ayez besoin de plus de stockage, cependant, si vous continuez à utiliser Capsule. Bien que chaque plan offre un essai gratuit, le plan Professionnel est à 18 $/utilisateur/mois. Pour encore plus de stockage, de contacts et de fonctionnalités, vous pouvez passer au plan Équipes pour 36 $/utilisateur/mois ou au plan Entreprise pour 54 $/utilisateur/mois.

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13. Spreadsheet.com

Spreadsheet.com offre l’approche la plus unique d’un outil CRM. Si vous aimez utiliser des tableurs, vous apprécierez le format familier. De plus, tout peut être personnalisé. Il existe de nombreux modèles pour vous aider à démarrer. Affichez les données sous forme de tableur ou en vue Gantt, Kanban, ou Formulaire pour mieux répondre à vos besoins. La plupart des freelancers et créatifs n’ont besoin que du plan gratuit.

Avantages/Caractéristiques :

• Interface de tableur familière pour faciliter l’utilisation
• Commencer avec des modèles et personnaliser facilement les tableurs selon vos besoins
• Classeur illimité dans le plan gratuit
• Gérer les contacts et les projets
• Gérer le marketing et la planification
• Gérer les finances et créer des rapports détaillés
• Fonctionne avec des individus et des équipes
• Des milliers d’intégrations, telles que QuickBooks, Zapier, Gmail, et plus

Inconvénients :

• Pas de facturation directe
• Les classeurs sont limités à 2 000 lignes dans le plan gratuit (vous pouvez simplement créer de nouveaux classeurs, cependant.)

Cependant, si vous devez passer à un plan supérieur pour plus de stockage, les prix commencent à 9 $/utilisateur/mois, mais seuls les utilisateurs qui créent des tableurs comptent comme un utilisateur, donc d’autres membres de l’équipe peuvent visualiser et modifier des données sur des classeurs existants gratuitement.

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Questions Fréquemment Posées

1. Ne puis-je pas simplement créer mon propre tableur ou base de données ?

Oui, vous pouvez. Si vous n’avez pas beaucoup d’informations à gérer, il peut être plus simple et plus facile de créer simplement un tableur pour suivre les finances et les détails des clients. Vous pouvez même utiliser un logiciel de base de données, tel que Microsoft Access, pour concevoir votre propre CRM. Bien sûr, vous pouvez opter pour un logiciel alternatif gratuit comme LibreOffice, qui inclut ses propres outils de tableur et de base de données.

2. Puis-je exporter et importer des données vers/depuis un CRM ?

La plupart des outils CRM offrent des options d’exportation et d’importation. Cela vous permet de passer à un autre CRM, de sauvegarder vos données, et d’importer facilement des données existantes, telles que des listes de contacts.

3. Les freelancers établis peuvent-ils se débrouiller avec un CRM gratuit ?

Tout dépend des fonctionnalités que vous souhaitez et dont vous avez besoin. Pour un plus grand nombre de clients et de projets, vous aurez probablement besoin d’un CRM premium pour des fonctionnalités de facturation, d’intégrations, et de stockage plus avancées. Cependant, commencez toujours par un plan gratuit si disponible. S’il offre tout ce dont vous avez besoin avec peu ou pas de compromis, restez avec la version gratuite.

4. Les outils CRM sont-ils sécurisés ?

Dans l’ensemble, les outils CRM réputés sont tout aussi sécurisés que la plupart des autres solutions basées sur le cloud pour les entreprises. Cependant, selon votre secteur, le CRM que vous choisissez peut devoir répondre à des normes spécifiques de cryptage et de sécurité. Consulter la section “Aide” du site Web d’un CRM ou contacter le support client vous donnera les réponses dont vous avez besoin.

Aussi, assurez-vous d’utiliser un mot de passe sécurisé et unique pour votre compte et d’avoir un logiciel antivirus sur tout appareil que vous utilisez pour accéder à votre CRM.

5. Le logiciel CRM n’est-il pas compliqué à utiliser ?

Pas vraiment. Bien qu’il puisse sembler intimidant au début, chaque option de cette liste a une excellente section d’aide avec des tutoriels et des ressources pour vous aider à démarrer rapidement et à maîtriser les fonctionnalités.