Integrazione di Salesforce con Slack: Tutto ciò che Devi Sapere

Integrando Salesforce con Slack puoi semplificare notevolmente i tuoi flussi di lavoro e migliorare la collaborazione del team. Se desideri padroneggiare questa integrazione, ecco una guida passo-passo per aiutarti a iniziare e sfruttare al meglio questi potenti strumenti.

Come posso integrare Salesforce in Slack?

1. Installa e configura l’app Salesforce per Slack

1. Verifica con un Amministratore di Sistema Salesforce che l’app Slack per Salesforce sia installata e configurata in Salesforce.
2. Visita la pagina di Salesforce nella Slack App Directory.
3. Clicca sul pulsante Aggiungi. Sarai reindirizzato alla pagina di atterraggio dell’app Salesforce.
4. Clicca di nuovo su Aggiungi a Slack nella pagina di atterraggio.
5. Segui le istruzioni per autenticare il tuo account Salesforce e completare l’installazione dell’app in Slack.

Installare e configurare l’app Salesforce per Slack garantisce che tu possa connettere senza problemi i record di Salesforce con Slack, migliorando il flusso di lavoro e la comunicazione all’interno del tuo team.

2. Collega gli account Salesforce e Slack

1. Apri l’app desktop di Slack e clicca su App nella barra laterale sinistra. Se non è visibile, clicca su Altro per trovarlo.
2. Cerca e seleziona Salesforce.
3. Clicca sulla scheda Home dell’app e poi clicca su Collega Account.
4. Segui le istruzioni per autenticare il tuo account Salesforce con Slack.
5. Puoi anche collegarti cliccando su un avviso di Salesforce in un canale Slack e seguendo le istruzioni di autenticazione.

Collegare i tuoi account Salesforce e Slack consente aggiornamenti in tempo reale e una condivisione dei dati senza soluzione di continuità tra le piattaforme, migliorando la produttività e la visibilità.

3. Cerca e condividi i record di Salesforce in Slack

1. Clicca sull’icona + accanto al campo messaggio in Slack.
2. Seleziona Trova e condividi un record dal menu.
3. Inserisci il nome del record di Salesforce che stai cercando (o scegli dal menu a discesa).
4. Clicca su Visualizza record e poi clicca su Condividi.
5. Scegli una conversazione Slack e clicca di nuovo su Condividi.
6. Clicca su Fatto per completare il processo.

Essere in grado di cercare e condividere i record di Salesforce direttamente in Slack consente un accesso rapido a informazioni importanti e facilita la collaborazione tra i membri del team.

4. Imposta avvisi di Salesforce in Slack

1. Clicca su App nella barra laterale sinistra di Slack o clicca su Altro se non è visibile.
2. Cerca e seleziona Salesforce.
3. Dalla scheda Home dell’app, clicca su Imposta i miei avvisi.
4. Seleziona le caselle accanto a ciascun avviso che desideri ricevere e clicca su Salva.

Impostare avvisi di Salesforce in Slack garantisce che tu e il tuo team rimaniate aggiornati su modifiche chiave ai record di Salesforce, riducendo il rischio di perdere aggiornamenti importanti.

5. Gestisci gli avvisi del canale

1. Clicca sull’icona + accanto al campo messaggio in Slack.
2. Seleziona Aggiungi/modifica avvisi per un canale dal menu.
3. Scegli un canale dal menu a discesa e clicca su Aggiungi un record.
4. Seleziona un record dal menu a discesa, quindi clicca su Visualizza record.
5. Clicca su Aggiungi a [nome canale] e seleziona le caselle per ciascun avviso che desideri pubblicare nel canale.
6. Clicca su Salva.

Impostare avvisi del canale in Slack ti consente di tenere il tuo team informato su modifiche a specifici record o oggetti di Salesforce in uno spazio di lavoro condiviso.

6. Crea avvisi di massa

1. Clicca su App nella barra laterale sinistra o su Altro se non è visibile.
2. Cerca e seleziona Salesforce.
3. Dalla scheda Home dell’app, clicca su Aggiungi avviso di massa.
4. Scegli un canale dal menu a discesa, quindi clicca su Avanti.
5. Seleziona un tipo di record e clicca su Avanti.
6. Clicca su Aggiungi a [nome canale] e deseleziona eventuali modifiche che non desideri pubblicare nel canale.
7. Clicca su Salva per finalizzare.

Creare avvisi di massa in Slack garantisce che gli aggiornamenti per tutti i record di un particolare tipo siano pubblicati in un canale, facilitando un monitoraggio e una comunicazione completi.

7. Risolvi i problemi degli avvisi

1. Se gli avvisi di Salesforce smettono di funzionare, disconnetti e riconnetti il tuo account Salesforce da Slack.
2. Chiedi al tuo Amministratore di Sistema Salesforce di riautorizzare la tua connessione a Slack in Salesforce.
3. Riconfigura gli avvisi del canale secondo necessità.

Risoluzione dei problemi degli avvisi ti aiuta a mantenere una comunicazione costante e garantisce che gli aggiornamenti importanti di Salesforce vengano ricevuti in Slack.

8. Invia messaggi Slack a Salesforce

1. Trova il messaggio Slack che desideri inviare a Salesforce.
2. Clicca sull’icona dei tre punti, quindi scegli Aggiungi a Salesforce.
3. Cerca un record di Salesforce e selezionalo dal menu a discesa.
4. Clicca su Aggiungi per allegare il messaggio Slack al record di Salesforce.

Inviare messaggi Slack a Salesforce ti consente di allegare conversazioni Slack pertinenti ai record di Salesforce, mantenendo tutte le informazioni pertinenti accessibili in un unico posto.

9. Invia record di Salesforce a Slack

1. Trova il record di Salesforce che desideri inviare a Slack.
2. In cima alla pagina, clicca sul pulsante Invia a Slack.
3. Seleziona uno spazio di lavoro e scegli il canale o la persona a cui inviare il record.
4. Clicca su Invia a Slack.

Inviare record di Salesforce a Slack semplifica il processo di condivisione dei dati di Salesforce con il tuo team, semplificando la collaborazione e la comunicazione.

10. Disconnetti il tuo account

1. Dall’app desktop di Slack, clicca su App nella barra laterale sinistra. Se non è visibile, clicca su Altro.
2. Cerca e seleziona Salesforce.
3. Dalla scheda Home dell’app, clicca su Disconnetti Account.
4. Clicca su Disconnetti per confermare.

Disconnettere il tuo account Salesforce da Slack è un processo semplice che aiuta a gestire l’accesso e a sistemare le integrazioni di cui non hai più bisogno.

Seguendo questi passaggi, puoi padroneggiare l’integrazione di Salesforce con Slack, garantendo flussi di lavoro senza soluzione di continuità e una migliore collaborazione del team. Per evitare problemi futuri, controlla regolarmente gli aggiornamenti e mantieni una comunicazione chiara con il tuo Amministratore di Sistema Salesforce.

Se Salesforce non funziona in Chrome, dai un’occhiata alla guida evidenziata per scoprire come risolverlo. Potresti anche essere interessato alla nostra guida su come creare e eliminare promemoria in Slack.

Sei riuscito a integrare Salesforce con Slack utilizzando i nostri metodi? Facci sapere nei commenti qui sotto.