Il Miglior Software CRM Tutto-in-Uno per Freelance e Creativi

I freelance e i creativi devono indossare più cappelli, come marketing, contabilità e gestione dei clienti oltre al lavoro principale stesso. Gestire tutti questi ruoli, specialmente mantenendo i contatti con i clienti, non è sempre facile. È qui che il software CRM tutto-in-uno può aiutare. È un ottimo strumento per mantenere la tua attività più organizzata.

Indice dei Contenuti

• Cos’è un CRM?
• 1. HoneyBook
• 2. Flowlu
• 3. Bloom
• 4. Bonsai
• 5. Dubsado
• 6. Hectic
• 7. Vtiger
• 8. Bitrix24
• 9. Zenkit
• 10. Agile CRM
• 11. Streak
• 12. Capsule
• 13. Spreadsheet.com
• Domande Frequenti

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Cos’è un CRM?

CRM è l’abbreviazione di Customer Relationship Management. Il software CRM si riferisce a uno strumento che aiuta a mantenere organizzati i dettagli dei clienti. Pensalo come un cruscotto per la tua attività.

Per ogni cliente, puoi aggiungere dettagli pertinenti, come email, date di follow-up, quando fatturare, se hanno pagato o meno, note su chiamate/incontri e altro ancora.

Naturalmente, non sei limitato solo ai contatti. Il software CRM tutto-in-uno aiuta anche con la gestione dei progetti. Questo include la firma di contratti, la definizione di compiti, le forniture necessarie, la fatturazione e altro.

All’inizio, potresti pensare che il software CRM sia solo per grandi aziende con centinaia o migliaia di clienti da tenere traccia. Tuttavia, gli strumenti CRM sono perfetti per tutti i tipi di freelance e creativi, anche se hai solo pochi clienti.

Se hai solo uno o due clienti, i vantaggi potrebbero non sembrare così importanti. Tuttavia, man mano che la tua lista di clienti cresce, apprezzerai avere un sistema organizzativo in atto in modo da avere più tempo per concentrarti sui progetti stessi.

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1. HoneyBook

HoneyBook è una delle opzioni di software CRM più popolari semplicemente per aver offerto tutto ciò che i principianti e i freelance e creativi di lunga data potrebbero mai sperare in un unico strumento. Le integrazioni con strumenti popolari rendono facile aggiungere informazioni pertinenti senza un lungo processo di onboarding.

Pro/Caratteristiche:

• Tutto-in-uno per tutti i tipi di freelance e creativi
• Strumenti di fatturazione (invia fatture e ricevi pagamenti)
• Crea contratti
• Carica allegati
• Progettazione di proposte professionali
• Pianificazione semplificata (i clienti possono prenotare slot di tempo disponibili)
• Email e compiti automatizzati
• Integrazioni con strumenti popolari come Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks e Google Calendar
• App web e mobile
• Prova gratuita senza carta di credito

Contro:

• Nessun piano gratuito (solo prova gratuita di 7 giorni)
• Il piano a costo più basso è limitato a $10.000 in transazioni totali

L’ovvio svantaggio è che HoneyBook non è gratuito. Il Piano Starter è $9/mese ma limitato a $10.000 in transazioni. Il Piano Illimitato a $39/mese è il miglior valore ma potrebbe non rientrare nel budget per i creativi appena avviati.

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2. Flowlu

Flowlu non lesina quando si tratta di funzionalità, inclusa la loro generosa fascia gratuita. I piani gratuiti sono limitati a due utenti e solo 1 GB di spazio di archiviazione, e non ottieni un portale clienti per i clienti per chattare con te o aggiungere commenti. Tuttavia, sei ancora in grado di monitorare progetti e clienti, nonché di fatturare e monitorare le spese.

Pro/Caratteristiche:

• Monitora progetti, compiti e clienti illimitati nella fascia gratuita
• Carica file
• Ricevi notifiche per progetti, compiti e follow-up con i clienti
• Gestisci tutti i dati finanziari, inclusa la fatturazione online
• Crea una base di conoscenze per i team
• Pianifica progetti con mappe mentali
• Crea contratti professionali
• Imposta chat e commenti in tempo reale
• Prevedi dettagli di progetto, come spese e tempo trascorso
• Report dettagliati

Contro:

• Alcune funzionalità disponibili solo nei piani premium
• Nessuna personalizzazione nella fascia gratuita (nessun logo/branding personalizzato)

Man mano che la tua attività freelance cresce, potresti voler passare a un piano Team ($29/mese), Business ($59/mese) o Professionale ($119/mese). Questi ti offrono più funzionalità e funzionano bene per team piccoli e grandi.

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3. Bloom

Bloom è uno strumento CRM ricco di funzionalità con una fascia gratuita progettata per freelance e creativi principianti. Offre una grande fascia CRM gratuita che sarà facilmente l’unico software necessario per alcuni creativi e freelance. Per gestire un progetto alla volta e più clienti, il set di funzionalità è difficile da battere. Tuttavia, il vero potere di Bloom inizia con i piani premium, che ti consentono di accettare pagamenti online, integrarti con più strumenti e creare portafogli di siti web più grandi. (Portafogli più piccoli sono gratuiti.)

Pro/Caratteristiche:

• Monitoraggio dettagliato dei clienti
• Prenotazione e pianificazione dei clienti
• Fatturazione
• Incorporamento del sito web
• Integrazioni con Zoom, iCal, Google Calendar, Zapier, Square, Stripe e altro
• Carica allegati
• Crea portafoglio di progetti (sito web gratuito)
• Automazione di compiti e email
• Creazione e gestione di contratti
• Gestisci lead

Contro:

• Molte funzionalità disponibili solo nei piani premium
• Fascia gratuita solo per freelance e creativi che stanno appena iniziando

I piani partono da $39/mese per individui e piccoli team. Per agenzie e studi, il piano a $79/mese ti offre ulteriore spazio di archiviazione e utenti.

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4. Bonsai

Bonsai è progettato tenendo a mente tutti i creativi e i freelance, semplificando ogni aspetto della gestione di progetti e clienti tutto in un unico posto conveniente.

Puoi passare da caotico a organizzato rapidamente con modelli, gestione dei clienti, promemoria contabili e altro. Il CRM facile da usare è disponibile anche in un’app mobile per un accesso rapido in movimento. Purtroppo, le funzionalità fiscali sono un’aggiunta che costa $10/mese. Inoltre, devi pagare $9/mese in più per altri utenti.

Pro/Caratteristiche:

• Fatturazione completa
• Crea e gestisci contratti e proposte
• Fogli di lavoro automatizzati
• Numerosi modelli (fatturazione, contratti, proposte, brevi, ecc.)
• Input dei clienti (moduli, feedback, contatti, ecc.)
• Gestisci lead e contatti
• Funzionalità contabili complete, comprese le tasse
• Monitora compiti e progetti

Contro:

• Nessuna fascia gratuita (solo prova gratuita di 14 giorni)
• Alcune funzionalità sono aggiuntive (non incluse in nessun piano)

Per i freelance ben consolidati che cercano di destreggiarsi tra il lato amministrativo della loro attività, Bonsai è uno degli strumenti CRM premium a costo più basso a soli $19/mese per il piano base e $29/mese per il piano Plus.

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5. Dubsado

Dubsado offre uno strumento CRM completo sia per freelance principianti che per quelli affermati. La versione gratuita è limitata sia nelle funzionalità che nei clienti (solo tre). Tuttavia, ti dà un buon assaggio di ciò che è possibile senza bisogno di carta di credito. Il cruscotto si distingue davvero, offrendo una panoramica dei dettagli finanziari, del tuo programma, dei compiti imminenti e delle notifiche recenti da gestire.

Pro/Caratteristiche:

• Impressionante quantità di modelli per contratti, proposte, questionari, generazione di lead e altro
• Funzionalità di fatturazione complete, comprese le integrazioni con i processori di pagamento
• Report dettagliati
• Crea flussi di lavoro automatizzati
• Organizza e gestisci progetti, compiti e tutti i dettagli/comunicazioni dei clienti
• Pianificatore facile da usare
• Integrazioni con strumenti popolari come QuickBooks, Zapier, Zoom e molti altri
• Cruscotto dettagliato con pagina di panoramica completa

Contro:

• Versione gratuita limitata a tre clienti
• Il piano premium più economico sorprendentemente limitato

Nel complesso, è ragionevolmente prezzato se decidi di passare a un piano superiore. È $200/anno per il piano Starter, che non include flussi di lavoro e pianificazione automatizzati. Per ottenere tutte le funzionalità, avrai bisogno del piano a $350/anno.

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6. Hectic

Hectic è una boccata d’aria fresca per i freelance affermati che cercano uno strumento CRM premium accessibile per gestire i loro clienti e progetti. Ciò che è impressionante è che la fascia gratuita ti offre quasi tutte le funzionalità premium, ma sei limitato a un solo cliente e progetto; tuttavia, non è richiesta alcuna carta di credito per provare Hectic.

Pro/Caratteristiche:

• Gestione dettagliata dei clienti
• Aggiungi allegati e file
• Pianificatore integrato
• Strumenti di collaborazione per i team
• Monitora tempo e ricavi
• Integrazioni con Zoom, Zapier, Gmail, Slack e altro
• Crea contratti e proposte personalizzati
• App mobile
• Gestisci progetti e compiti

Contro:

• Fascia gratuita limitata a un cliente attivo
• Solo un modello generale, anche se puoi crearne uno tuo

Il cruscotto semplicemente progettato e i grafici colorati rendono facile trovare rapidamente le informazioni di cui hai bisogno per rimanere al passo con la tua attività. Inoltre, è solo $11.99/mese (con una garanzia di rimborso di 30 giorni) per il Piano Illimitato. In alternativa, se hai un team di fino a 10 membri, prova il piano a $19.99/mese.

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7. Vtiger

Vtiger non è così ricco di funzionalità come alcuni degli altri strumenti CRM in questo elenco, ma se hai bisogno di un CRM con un focus maggiore sul marketing, questo potrebbe essere l’abbinamento perfetto per te. Inoltre, il piano gratuito offre tutto ciò che potresti desiderare in termini di gestione dei dettagli di progetto e cliente. È facile personalizzare il CRM per vedere solo i dati applicabili a te.

Pro/Caratteristiche:

• Fino a 10 utenti nel piano gratuito
• Gestisci contatti
• Allegare documenti e altri file
• Integrazione con Google Meet, Zoom, Gmail e Outlook
• Gestione completa di compiti e progetti
• Strumenti e modelli di marketing, come email, moduli di lead e autoresponder
• Collaborazione interna con commenti e riunioni
• Imposta flussi di lavoro
• Pianifica contatti e riunioni
• App mobile

Contro:

• Nessuna funzionalità di fatturazione
• Fascia gratuita limitata a 3.000 record e 3 GB di spazio di archiviazione
• Il cruscotto è più un menu che un vero e proprio cruscotto

Il piano gratuito ha alcune limitazioni, ma potrebbe essere sufficiente anche per freelance più affermati. D’altra parte, è una delle opzioni più costose per passare a un piano premium, a partire da $30/mese per utente.

8. Bitrix24

Bitrix24 è un CRM con un forte focus sulla collaborazione e sulla generazione di lead. Anche se molte funzionalità sono limitate o non disponibili nella fascia gratuita, è comunque un piano gratuito potente che potrebbe essere più che sufficiente per freelance e creativi, purché tu utilizzi un’altra opzione di fatturazione. Tuttavia, puoi comunque monitorare le vendite, gestire i contatti e monitorare il tempo trascorso sui progetti. Inoltre, puoi creare un ottimo sito web gratuito.

Pro/Caratteristiche:

• Gestisci contatti e raccogli lead
• Automatizza i follow-up
• Crea il tuo sito web
• Collabora con altri membri del team (chat, video, chiamate, ecc.)
• Fornisci preventivi e fatture (aggiornamento necessario per raccogliere pagamenti)
• Gestisci progetti
• Monitora tempo e compiti
• Crea automazioni di compiti
• Varie opzioni di contatto, come social media, chatbot, moduli del sito web e altro

Contro:

• La fascia gratuita è limitata con molte funzionalità mancanti
• Fatturazione disponibile solo nei piani a pagamento

I piani premium partono da $39/mese per un massimo di cinque utenti. Per ottenere tutte le funzionalità e utenti illimitati, è un costo elevato di $159/mese.

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9. Zenkit

Zenkit non è il tuo normale CRM. Non troverai una sezione per contatti o lead. Invece, puoi gestirli in Hypernotes o Base, permettendoti di personalizzare tutto. All’inizio, è un sistema confuso, ma una volta che segui i tutorial, è più facile da usare. Ogni prodotto ha le proprie limitazioni nella versione gratuita, con prezzi che variano da $4-$9/mese per i piani Plus e $19-$25/mese per i piani Business. In alternativa, puoi contattare Zenkit per prezzi speciali sui pacchetti.

Pro/Caratteristiche:

• Crea e gestisci progetti
• Composto da cinque strumenti principali: Progetti, Da Fare, Zenchat, Hypernotes e Base
• Crea note dettagliate utilizzando quaderni individuali organizzati in una libreria
• Gestore di compiti dettagliato con promemoria
• Collaborazione con funzionalità di chat
• Tutti gli strumenti si integrano tra loro
• Raccogli contatti e dettagli come compiti, progetti o in quaderni
• Integrazioni con oltre 1.500 altri servizi

Contro:

• Nessuna opzione tradizionale di gestione dei contatti
• Nessun strumento di generazione di lead o marketing
• Nessuna fatturazione

Se hai principalmente bisogno di un CRM per la gestione dei progetti, Zenkit è l’opzione più semplice tra la maggior parte degli strumenti CRM.

10. Agile CRM

Agile CRM è progettato tenendo a mente sia i solopreneur che le grandi agenzie. La parte positiva è che i freelance e i creativi possono beneficiare di molti degli stessi strumenti professionali di generazione di lead e organizzazione dei contatti gratuitamente. Senza alcun tipo di prova, puoi gestire fino a 50.000 contatti e aggiungere compiti e documenti illimitati. Anche se non ci sono funzionalità di fatturazione, il cruscotto ti offre una grande panoramica della tua giornata, mantenendoti organizzato.

Pro/Caratteristiche:

• Gestisci completamente contatti e lead
• Chiamate con un clic e automazione delle chiamate
• Pianifica appuntamenti
• Gestisci progetti con elenchi di compiti drag-and-drop
• Crea flussi di lavoro di marketing automatizzati
• Collega email e social media
• Offri supporto helpdesk e feedback per i clienti
• Integra con una vasta gamma di servizi, inclusi social media, videochiamate, email e altro
• App aggiuntive per maggiore funzionalità
• Versione gratuita per un massimo di 10 utenti e 50.000 contatti

Contro:

• Molte funzionalità di marketing disponibili solo nei piani premium
• La maggior parte delle integrazioni richiede piani premium
• Nessuna fatturazione

I prezzi partono da soli $8.99/mese per aggiungere funzionalità di marketing. I piani Regular ed Enterprise ti offrono ancora più funzionalità e costano rispettivamente $29.99/mese e $47.99/mese.

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11. Streak

Streak è uno strumento CRM unico che funziona direttamente da Gmail e fa sì che tu non debba saltare avanti e indietro tra la tua email e il CRM. Utilizzi la stessa interfaccia di Gmail a cui sei abituato, ma puoi facilmente importare contatti, dati di vendita e molto altro. Etichette colorate ti aiutano a mantenere tutto ben organizzato. I dettagliati video tutorial ti aiutano a iniziare in pochi minuti.

Pro/Caratteristiche:

• Si installa in Chrome e Gmail
• Monitora contatti e tutte le email
• Imposta pipeline per catturare dati
• Ricevi promemoria e invia email di follow-up
• Monitora vendite
• Imposta elenchi di compiti
• Si integra con i prodotti GSuite (ulteriori integrazioni Zapier nei piani premium)
• Flussi di lavoro personalizzabili
• Fatturazione (solo piano premium)

Contro:

• Richiede Gmail
• Solo funzionalità molto basilari disponibili nella fascia gratuita

Il piano gratuito è davvero solo per utenti singoli e offre fino a 500 elementi tracciati nella tua pipeline e 50 messaggi di mail merge al giorno. Per funzionalità e integrazioni più avanzate, dovrai passare al piano Solo a $15/mese. Per le funzionalità di fatturazione, avrai bisogno del piano Pro a $49/mese o del piano Enterprise a $129/mese.

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12. Capsule

Capsule è un vero strumento CRM tutto-in-uno che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per tenere traccia di progetti e clienti. Nutri facilmente i potenziali lead senza dimenticare nessuno. I report dettagliati sono ideali per monitorare obiettivi e finanze. Sorprendentemente, la maggior parte delle integrazioni e degli add-on sono inclusi nella fascia gratuita, anche se il reporting è limitato.

Pro/Caratteristiche:

• Gestione dettagliata dei contatti
• Modelli email per Outlook e Gmail
• Migliaia di integrazioni tramite Zapier
• Nutrimento dei lead
• Gestione dei compiti e calendario
• Monitoraggio e reporting delle vendite dettagliati
• Fatturazione
• Creato per individui e team
• Gestisci fino a 250 contatti gratuitamente

Contro:

• La fascia gratuita ha uno spazio di archiviazione molto limitato (50 MB)
• La maggior parte delle funzionalità arriva tramite add-on (inclusi) piuttosto che essere integrate

È probabile che tu abbia bisogno di più spazio di archiviazione, però, se continui a utilizzare Capsule. Anche se ogni piano offre una prova gratuita, il piano Professionale è $18/utente/mese. Per ancora più spazio di archiviazione, contatti e funzionalità, puoi passare al piano Teams per $36/utente/mese o al piano Enterprise per $54/utente/mese.

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13. Spreadsheet.com

Spreadsheet.com offre l’approccio più unico a uno strumento CRM. Se ami usare fogli di calcolo, apprezzerai il formato familiare. Inoltre, tutto può essere personalizzato. Ci sono numerosi modelli per aiutarti a iniziare. Visualizza i dati come un foglio di calcolo o in vista Gantt, Kanban o Modulo per soddisfare al meglio le tue esigenze. La maggior parte dei freelance e dei creativi ha solo bisogno del piano gratuito.

Pro/Caratteristiche:

• Interfaccia di foglio di calcolo familiare per facilitare l’uso
• Inizia con modelli e personalizza facilmente i fogli di calcolo per le tue esigenze
• Lavori illimitati nel piano gratuito
• Gestisci contatti e progetti
• Gestisci marketing e pianificazione
• Gestisci finanze e crea report dettagliati
• Funziona con individui e team
• Migliaia di integrazioni, come QuickBooks, Zapier, Gmail e altro

Contro:

• Nessuna fatturazione diretta
• I lavori sono limitati a 2.000 righe nel piano gratuito (Puoi semplicemente creare nuovi lavori, però.)

Tuttavia, se hai bisogno di passare a un piano per più spazio di archiviazione, i prezzi partono da $9/utente/mese, ma solo gli utenti che creano fogli di calcolo contano come utenti, quindi altri membri del team possono visualizzare e modificare i dati su lavori esistenti gratuitamente.

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Domande Frequenti

1. Non posso semplicemente creare il mio foglio di calcolo o database?

Sì, puoi. Se non hai molte informazioni da gestire, potrebbe essere più semplice e facile creare semplicemente un foglio di calcolo per tenere traccia delle finanze e dei dettagli dei clienti. Puoi persino utilizzare software di database, come Microsoft Access, per progettare il tuo CRM. Naturalmente, puoi optare per un software alternativo gratuito come LibreOffice, che include i propri strumenti di foglio di calcolo e database.

2. Posso esportare e importare dati da/a un CRM?

La maggior parte degli strumenti CRM offre opzioni di esportazione e importazione. Questo ti consente di passare a un altro CRM, eseguire il backup dei tuoi dati e importare facilmente dati esistenti, come elenchi di contatti.

3. I freelance affermati possono cavarsela con un CRM gratuito?

Dipende tutto dalle funzionalità che desideri e hai bisogno. Per numeri più elevati di clienti e progetti, probabilmente avrai bisogno di un CRM premium per fatturazione, integrazioni e archiviazione più avanzate. Tuttavia, inizia sempre con un piano gratuito se disponibile. Se offre tutto ciò di cui hai bisogno con pochi o nessun compromesso, rimani con la versione gratuita.

4. Gli strumenti CRM sono sicuri?

In generale, gli strumenti CRM rispettabili sono sicuri quanto la maggior parte delle altre soluzioni basate su cloud per le aziende. Tuttavia, a seconda del tuo settore, il CRM scelto potrebbe dover soddisfare specifici standard di crittografia e sicurezza. Visualizzare la sezione “Aiuto” del sito web di un CRM o contattare il supporto clienti ti darà le risposte di cui hai bisogno.

Inoltre, assicurati di utilizzare una password sicura e unica per il tuo account e di avere software antivirus su qualsiasi dispositivo utilizzi per accedere al tuo CRM.

5. Non è complicato usare il software CRM?

Non davvero. Anche se può sembrare intimidatorio all’inizio, ogni opzione in questo elenco ha una grande sezione di aiuto con tutorial e risorse per aiutarti a iniziare rapidamente e padroneggiare le funzionalità.