Il report di Salesforce non è riuscito a essere salvato: 5 soluzioni rapide

Se il report non è riuscito a essere salvato in Salesforce, l’errore può essere piuttosto fastidioso perché l’app non offre molte informazioni sulla situazione. Inoltre, il salvataggio del report fallito di Salesforce può essere dovuto a una miriade di cause, ma di seguito abbiamo coperto la maggior parte dei casi e delle soluzioni.

Cosa devo fare se Salesforce non è riuscito a salvare il report?

1. Controlla i permessi della cartella del report

1. Fai clic sul logo di Salesforce nell’angolo in alto a sinistra per assicurarti di essere sulla pagina principale.
2. Dal menu principale, trova e fai clic sulla scheda Report.
3. Trova il report che non riesce a essere salvato. Puoi utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della scheda Report.
4. Fai clic sulla freccia a discesa accanto al nome del report e seleziona Modifica cartella o Condivisione cartella a seconda della tua versione di Salesforce.
5. Assicurati che l’utente abbia accesso Modifica e non solo accesso Visualizza.
6. Se la cartella è pubblica, assicurati che l’utente abbia il permesso Gestisci report pubblici abilitato sul proprio profilo.

Assicurarsi di avere i permessi corretti sulla cartella del report consente all’utente di salvare le modifiche direttamente invece di utilizzare Salva con nome. Questo rimuove la frustrazione causata dai duplicati e garantisce una gestione del flusso di lavoro più fluida.

2. Abilita Gestisci report pubblici su un profilo

1. Fai clic sull’icona dell’ingranaggio nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia di Salesforce, quindi seleziona Impostazioni.
2. Nella casella Trova rapidamente a sinistra, digita Profili e fai clic su di esso.
3. Trova e fai clic sul profilo corrispondente all’utente che sta riscontrando il problema.
4. Scorri verso il basso fino alla sezione Permessi amministrativi.
5. Cerca il permesso Gestisci report pubblici e seleziona la casella accanto ad esso.
6. Fai clic sul pulsante Salva in cima o in fondo alla pagina per applicare le modifiche.

Abilitare questo permesso garantisce che l’utente possa gestire e salvare le modifiche ai report nelle cartelle pubbliche, evitando la necessità di creare nuovi report ogni volta che apportano modifiche.

3. Regola il tipo di report e i filtri

1. Naviga alla scheda Report, trova il report problematico e fai clic su di esso per aprire l’editor.
2. Fai clic sulla freccia a discesa Tipo di report nella parte superiore dell’editor.
3. Assicurati che il tipo di report sia adatto ai dati con cui stai lavorando, evitando la necessità di filtri incrociati complessi.
4. Semplifica i filtri utilizzando UGUALE invece di CONTENUTO e rimuovi eventuali filtri di formula a livello di riga non necessari.
5. Guarda le colonne nel report e rimuovi eventuali colonne che non sono essenziali per lo scopo del report.

Semplificare i tipi di report e i filtri riduce la complessità e il tempo di caricamento dei report, rendendo più facile per Salesforce elaborare i salvataggi senza errori.

4. Converti il report in un’estensione dati

1. Dalla scheda Report, fai clic su Nuovo report o apri il report esistente.
2. Semplifica il report il più possibile rimuovendo colonne e filtri non necessari.
3. Fai clic sul pulsante Esporta e scegli un formato adatto, come CSV.
4. Ora, vai alla sezione Estensioni dati.
5. Crea una nuova Estensione dati e carica il file CSV esportato.
6. Invece di eseguire operazioni direttamente sul report, utilizza l’Estensione dati.

Convertire report complessi in estensioni dati aiuta Salesforce a gestire set di dati di grandi dimensioni in modo più efficace, riducendo la probabilità di errori di salvataggio a causa di limitazioni del sistema.

5. Riprova a salvare il report

1. Vai alla scheda Report e apri il report che non è riuscito a salvare.
2. Rimuovi filtri complessi e colonne non necessarie per ridurre il carico.
3. Fai clic sul pulsante Salva nell’angolo in alto a destra dell’editor del report.
4. Se il salvataggio fallisce, riprova in un momento diverso quando il sistema potrebbe essere meno occupato.

A volte, i salvataggi dei report falliscono a causa di problemi temporanei del sistema o di un alto traffico. Riprova dopo aver semplificato il report e in un momento diverso può risolvere problemi transitori.

Seguendo questi passaggi, puoi ridurre al minimo le interruzioni e mantenere i tuoi report Salesforce in esecuzione senza problemi. Ricorda di rivedere periodicamente i permessi e semplificare i tuoi report per evitare problemi simili in futuro.

Potresti essere interessato a controllare la nostra guida su cosa fare se un report di Salesforce non è visibile a un utente.

Abbiamo anche una guida utile per risolvere Salesforce se non funziona in Chrome.

Per qualsiasi altra suggerimento o domanda, sentiti libero di utilizzare i commenti qui sotto e farcelo sapere.