フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア

最高のオールインワンCRMソフトウェア [laura] 特集

フリーランサーとクリエイティブは、主な仕事に加えて、マーケティング、会計、クライアントマネージャーなど、複数の役割を担わなければなりません。特にクライアントとの連絡を保つことは、すべての役割をこなす中で簡単ではありません。そこで、オールインワンのCRMソフトウェアが役立ちます。これは、ビジネスをより整理された状態に保つための素晴らしいツールです。

CRMとは？

CRMは「顧客関係管理」の略です。CRMソフトウェアは、クライアントの詳細を整理するのに役立つツールを指します。ビジネスのダッシュボードのように考えてください。

各クライアントについて、メール、フォローアップの日付、請求書を送るタイミング、支払いの有無、電話/会議に関するメモなど、関連する詳細を追加できます。

もちろん、連絡先だけに制限されるわけではありません。オールインワンのCRMソフトウェアは、プロジェクト管理にも役立ちます。これには、契約の署名、タスクの詳細、必要な資材、請求書の作成などが含まれます。

最初は、CRMソフトウェアは何百人または何千人ものクライアントを追跡する大企業専用だと思うかもしれません。しかし、CRMツールは、たとえクライアントが数人しかいなくても、あらゆる種類のフリーランサーやクリエイティブに最適です。

クライアントが1人または2人しかいない場合、その利点はそれほど大きな問題ではないかもしれません。しかし、クライアントリストが増えるにつれて、プロジェクト自体に集中するための時間を増やすために、整理システムを持つことの重要性を実感するでしょう。

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1. HoneyBook

HoneyBookは、初心者や長年のフリーランサー、クリエイティブが望むすべてを1つのツールで提供するため、人気のあるCRMソフトウェアの1つです。人気のあるツールとの統合により、あまり手間をかけずに関連情報を追加できます。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Honeybook

利点/機能:

すべてのタイプのフリーランサーとクリエイティブのためのオールインワン
請求書作成ツール（請求書を送信し、支払いを受け取る）
契約の作成
添付ファイルのアップロード
プロフェッショナルな提案デザイン
簡素化されたスケジューリング（クライアントが利用可能な時間帯を予約できる）
自動化されたメールとタスク
Zoom、Zapier、Gmail、QuickBooks、Googleカレンダーなどの人気ツールとの統合
ウェブおよびモバイルアプリ
クレジットカードなしの無料トライアル

欠点:

無料プランなし（7日間の無料トライアルのみ）
最低コストプランは合計取引額が$10,000に制限される

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Honeybook 2

明らかな欠点は、HoneyBookが無料ではないことです。スタータープランは月額$9ですが、取引額は$10,000に制限されています。月額$39の無制限プランは最もお得ですが、新しいクリエイティブには予算に合わないかもしれません。

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2. Flowlu

Flowluは、非常に寛大な無料プランを含む機能を削減していません。無料プランは2ユーザーに制限され、ストレージは1GBのみで、クライアントがあなたとチャットしたりコメントを追加したりするためのクライアントポータルはありません。しかし、プロジェクトやクライアントを追跡し、請求書を作成し、経費を追跡することはできます。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Flowlu

利点/機能:

無制限のプロジェクト、タスク、クライアントを無料プランで追跡
ファイルのアップロード
プロジェクト、タスク、クライアントのフォローアップの通知を受け取る
オンライン請求書を含むすべての財務データを管理
チームのためのナレッジベースを作成
マインドマップでプロジェクトを計画
プロフェッショナルな契約を作成
リアルタイムチャットとコメントを設定
経費や費やした時間などのプロジェクト詳細を予測
詳細なレポート

欠点:

一部の機能はプレミアムプランのみ利用可能
無料プランではカスタマイズ不可（カスタムロゴ/ブランディングなし）

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Flowlu 2

フリーランスビジネスが成長するにつれて、チーム（$29/月）、ビジネス（$59/月）、またはプロフェッショナル（$119/月）プランにアップグレードしたくなるかもしれません。これにより、より多くの機能が得られ、小規模および大規模チームに適しています。

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3. Bloom

Bloomは、初心者のフリーランサーとクリエイティブのために設計された機能豊富なCRMツールです。素晴らしい無料CRMプランを提供しており、いくつかのクリエイティブやフリーランサーにとっては唯一必要なソフトウェアとなるでしょう。1つのプロジェクトを管理し、複数のクライアントを持つための機能セットは、他に類を見ないものです。しかし、Bloomの真の力はプレミアムプランから始まり、オンライン決済を受け入れ、より多くのツールと統合し、より大きなウェブサイトポートフォリオを作成できます。（小さなポートフォリオは無料です。）

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Bloom

利点/機能:

詳細なクライアント追跡
クライアントの予約とスケジューリング
請求書作成
ウェブサイトの埋め込み
Zoom、iCal、Googleカレンダー、Zapier、Square、Stripeなどとの統合
添付ファイルのアップロード
プロジェクトポートフォリオの作成（無料ウェブサイト）
タスクとメールの自動化
契約の作成と管理
リードの管理

欠点:

多くの機能はプレミアムプランのみ利用可能
無料プランは、始めたばかりのフリーランサーとクリエイティブのためのもののみ

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Bloom 2

プランは、個人および小規模チーム向けに月額$39から始まります。エージェンシーやスタジオ向けには、月額$79で追加のストレージとユーザーが提供されます。

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4. Bonsai

Bonsaiは、すべてのクリエイティブとフリーランサーを念頭に置いて設計されており、プロジェクトとクライアントの管理をすべて便利な場所で簡素化します。

テンプレート、クライアント管理、会計リマインダーなどを使用して、混沌から整理された状態にすぐに移行できます。使いやすいCRMは、外出先での迅速なアクセスのためにモバイルアプリでも利用可能です。残念ながら、税金機能は追加オプションで、月額$10がかかります。また、他のユーザーには月額$9の追加料金が必要です。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Hello Bonsai

利点/機能:

完全な請求書作成機能
契約と提案の作成と管理
自動化されたタイムシート
多数のテンプレート（請求書、契約、提案、ブリーフなど）
クライアントの入力（フォーム、フィードバック、連絡先など）
リードと連絡先の管理
税金を含む完全な会計機能
タスクとプロジェクトの追跡

欠点:

無料プランなし（14日間の無料トライアルのみ）
一部の機能は追加オプション（いかなるプランにも含まれていない）

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Hello Bonsai 2

確立されたフリーランサーがビジネスの管理面をこなすために、Bonsaiは基本プランが月額$19、Plusプランが月額$29という低コストのプレミアムCRMツールの1つです。

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5. Dubsado

Dubsadoは、初心者と確立されたフリーランサーの両方に包括的なCRMツールを提供します。無料版は機能とクライアント数（わずか3人）に制限があります。しかし、クレジットカードなしで可能性を感じることができます。ダッシュボードは際立っており、財務の詳細、スケジュール、今後のタスク、最近の通知を管理するための概要を提供します。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Dubsado

利点/機能:

契約、提案、アンケート、リード生成などのための印象的なテンプレートの量
支払い処理業者との統合を含む完全な請求書機能
詳細なレポート
自動化されたワークフローの作成
プロジェクト、タスク、すべてのクライアントの詳細/コミュニケーションの整理と管理
使いやすいスケジューラー
QuickBooks、Zapier、Zoomなどの人気ツールとの統合
包括的な概要ページを持つ詳細なダッシュボード

欠点:

無料版は3人のクライアントに制限
最も安いプレミアムプランは驚くほど制限されている

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Dubsado 2

全体的に、アップグレードを決定した場合は、合理的な価格です。スタータープランは年額$200で、自動化されたワークフローとスケジューリングは含まれていません。すべての機能を得るには、年額$350のプランが必要です。

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6. Hectic

Hecticは、クライアントとプロジェクトを管理するための手頃なプレミアムCRMツールを探している確立されたフリーランサーにとって、新鮮な風です。印象的なのは、無料プランがほぼすべてのプレミアム機能を提供しますが、1つのクライアントとプロジェクトに制限されています。ただし、Hecticを試すためにクレジットカードは必要ありません。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Hectic

利点/機能:

詳細なクライアント管理
添付ファイルやファイルの追加
内蔵のスケジューラー
チームのためのコラボレーションツール
時間と収益の追跡
Zoom、Zapier、Gmail、Slackなどとの統合
カスタム契約と提案の作成
モバイルアプリ
プロジェクトとタスクの管理

欠点:

無料プランは1つのアクティブクライアントに制限
一般的なテンプレートは1つだけですが、自分で作成できます

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Hectic 2

シンプルにデザインされたダッシュボードとカラフルなチャートにより、ビジネスの上に立つために必要な情報をすぐに見つけることができます。さらに、無制限プランは月額$11.99（30日間の返金保証付き）で提供されます。あるいは、最大10人のチームがいる場合は、月額$19.99のプランを試してみてください。

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7. Vtiger

Vtigerは、このリストの他のCRMツールほど機能が豊富ではありませんが、マーケティングに焦点を当てたCRMが必要な場合、これがあなたにぴったりかもしれません。さらに、無料プランはプロジェクトとクライアントの詳細管理に関して、あなたが望むすべてを提供します。自分に適用されるデータのみを表示するようにCRMをカスタマイズするのは簡単です。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Vtiger

利点/機能:

無料プランで最大10ユーザー
連絡先の管理
ドキュメントや他のファイルの添付
Google Meet、Zoom、Gmail、Outlookとの統合
完全なタスクとプロジェクト管理
メール、リードフォーム、自動応答などのマーケティングツールとテンプレート
コメントや会議による内部コラボレーション
ワークフローの設定
連絡先と会議のスケジュール設定
モバイルアプリ

欠点:

請求書機能なし
無料プランは3,000レコードと3GBのストレージに制限
ダッシュボードは実際のダッシュボードというよりもメニュー

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Vtiger 2

無料プランにはいくつかの制限がありますが、確立されたフリーランサーにも十分かもしれません。一方で、アップグレードするには、1ユーザーあたり月額$30からの価格設定となっており、比較的高価なオプションの1つです。

8. Bitrix24

Bitrix24は、コラボレーションとリード生成に重点を置いたCRMです。多くの機能が無料プランでは制限されているか利用できませんが、他の請求書オプションを使用する限り、フリーランサーやクリエイティブにとっては十分すぎる強力な無料プランです。しかし、販売を追跡し、連絡先を管理し、プロジェクトに費やした時間を追跡することはできます。さらに、素晴らしい無料ウェブサイトを作成できます。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Bitrix24

利点/機能:

連絡先を管理し、リードを集める
フォローアップを自動化
自分のウェブサイトを構築
他のチームメンバーとコラボレーション（チャット、ビデオ、通話など）
見積もりと請求書を提供（支払いを受け取るにはアップグレードが必要）
プロジェクトを管理
時間とタスクを追跡
タスクの自動化を作成
ソーシャルメディア、チャットボット、ウェブサイトフォームなど、さまざまな連絡オプション

欠点:

無料プランは多くの機能が欠けている
請求書は有料プランのみ利用可能

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Bitrix24 2

プレミアムプランは、最大5ユーザーで月額$39から始まります。すべての機能と無制限のユーザーを得るには、月額$159という高額なプランが必要です。

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9. Zenkit

Zenkitは、通常のCRMではありません。連絡先やリードのセクションは見つかりません。代わりに、HypernotesやBaseでこれらを管理でき、すべてをカスタマイズできます。最初は混乱するシステムですが、チュートリアルを通過すると、使いやすくなります。すべての製品には無料版に制限があり、価格はPlusプランが月額$4-$9、Businessプランが月額$19-$25です。あるいは、Zenkitに特別なバンドル価格を問い合わせることもできます。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Zenkit

利点/機能:

プロジェクトを作成して管理
5つの主要ツールで構成：プロジェクト、To Do、Zenchat、Hypernotes、Base
ライブラリに整理された個別のノートブックを使用して詳細なノートを作成
リマインダー付きの詳細なタスクマネージャー
チャット機能によるコラボレーション
すべてのツールが相互に統合
タスク、プロジェクト、またはノートブックとして連絡先と詳細を収集
1,500以上の他のサービスとの統合

欠点:

伝統的な連絡先管理オプションなし
リード生成やマーケティングツールなし
請求書なし

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Zenkit 2

主にプロジェクト管理のためにCRMが必要な場合、ZenkitはほとんどのCRMツールの中でシンプルなオプションです。

10. Agile CRM

Agile CRMは、ソロプレナーと大規模なエージェンシーの両方を念頭に置いて設計されています。良い点は、フリーランサーやクリエイティブが無料で多くのプロフェッショナルなリード生成や連絡先整理ツールを利用できることです。試用期間なしで、最大50,000の連絡先を管理し、無制限のタスクやドキュメントを追加できます。請求書機能はありませんが、ダッシュボードは日々の概要を提供し、整理された状態を保ちます。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Agile

利点/機能:

連絡先とリードを完全に管理
ワンクリック通話と通話の自動化
アポイントメントのスケジュール設定
ドラッグアンドドロップのタスクリストでプロジェクトを管理
自動化されたマーケティングワークフローの作成
メールとソーシャルメディアを接続
クライアントのためのヘルプデスクとフィードバックサポートを提供
ソーシャルメディア、ビデオチャット、メールなど、さまざまなサービスとの統合
さらなる機能のためのアドオンアプリ
最大10ユーザーと50,000の連絡先の無料版

欠点:

多くのマーケティング機能はプレミアムプランのみ利用可能
ほとんどの統合はプレミアムプランが必要
請求書なし

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Agile 2

価格は、マーケティング機能を追加するために月額$8.99から始まります。レギュラープランとエンタープライズプランは、さらに多くの機能を提供し、それぞれ月額$29.99と$47.99です。

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11. Streak

Streakは、Gmailから直接実行されるユニークなCRMツールで、メールとCRMの間を行き来する必要がありません。普段使っているGmailのインターフェースを使用しますが、連絡先、販売データなどを簡単にインポートできます。カラフルなラベルがすべてを整然と整理します。詳細なチュートリアルビデオがあり、数分で始めることができます。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Streak

利点/機能:

ChromeとGmailにインストール
連絡先とすべてのメールを追跡
データをキャプチャするためのパイプラインを設定
リマインダーを受け取り、フォローアップメールを送信
販売を追跡
タスクリストを設定
GSuite製品との統合（プレミアムプランでの追加Zapier統合）
カスタマイズ可能なワークフロー
請求書（プレミアムプランのみ）

欠点:

Gmailが必要
無料プランでは非常に基本的な機能のみ利用可能

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Streak 2

無料プランは実際にはソロユーザー向けで、パイプラインで最大500アイテムを追跡し、1日あたり50通のメールマージメッセージを提供します。より高度な機能や統合を利用するには、月額$15のソロプランにアップグレードする必要があります。請求書機能が必要な場合は、月額$49のプロプランまたは$129のエンタープライズプランが必要です。

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12. Capsule

Capsuleは、プロジェクトとクライアントを追跡するために必要なすべてを提供する真のオールインワンCRMツールです。誰も忘れずに可能性のあるリードを簡単に育成できます。詳細なレポートは、目標と財務を追跡するのに最適です。驚くべきことに、ほとんどの統合とアドオンは無料プランに含まれていますが、レポートは制限されています。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Capsule

利点/機能:

詳細な連絡先管理
OutlookとGmailのためのメールテンプレート
Zapierを介した数千の統合
リード育成
タスク管理とカレンダー
詳細な販売追跡とレポート
請求書作成
個人とチームのために作られた
無料で最大250の連絡先を管理

欠点:

無料プランは非常に限られたストレージ（50MB）
ほとんどの機能はアドオンを通じて提供される（含まれている）

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Capsule 2

Capsuleを使用し続ける場合、より多くのストレージが必要になる可能性が高いです。各プランは無料トライアルを提供していますが、プロフェッショナルプランは月額$18/ユーザーです。さらに多くのストレージ、連絡先、機能が必要な場合は、チームプランを月額$36/ユーザー、エンタープライズプランを月額$54/ユーザーにアップグレードできます。

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13. Spreadsheet.com

Spreadsheet.comは、CRMツールへの最もユニークなアプローチを提供します。スプレッドシートを使用するのが好きな場合、親しみやすい形式を評価するでしょう。さらに、すべてをカスタマイズできます。始めるための多数のテンプレートがあります。データをスプレッドシート、ガント、カンバン、またはフォームビューで表示して、ニーズに最適な形式にできます。ほとんどのフリーランサーやクリエイティブは、無料プランだけで十分です。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Spreadsheet

利点/機能:

使用しやすいスプレッドシートインターフェース
テンプレートから始めて、ニーズに合わせてスプレッドシートを簡単にカスタマイズ
無料プランで無制限のワークブック
連絡先とプロジェクトを管理
マーケティングとスケジューリングを処理
財務を管理し、詳細なレポートを作成
個人とチームで使用可能
QuickBooks、Zapier、Gmailなど、数千の統合

欠点:

直接の請求書なし
無料プランのワークブックは2,000行に制限されています（ただし、新しいワークブックを作成できます）。

フリーランサーとクリエイティブのための最高のオールインワンCRMソフトウェア Spreadsheet 2

ただし、より多くのストレージが必要な場合、価格は月額$9/ユーザーから始まりますが、スプレッドシートを作成するユーザーのみがユーザーとしてカウントされるため、他のチームメンバーは既存のワークブックのデータを無料で表示および編集できます。

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よくある質問

1. 自分のスプレッドシートやデータベースを作成することはできませんか？

はい、できます。管理する情報があまりない場合、財務やクライアントの詳細を追跡するためにスプレッドシートを作成する方が簡単で便利かもしれません。Microsoft Accessなどのデータベースソフトウェアを使用して、自分のCRMを設計することもできます。もちろん、LibreOfficeのような無料の代替ソフトウェアを選択することもできます。これには独自のスプレッドシートとデータベースツールが含まれています。

2. CRMにデータをエクスポートおよびインポートできますか？

ほとんどのCRMツールはエクスポートおよびインポートオプションを提供しています。これにより、別のCRMに移動したり、データをバックアップしたり、連絡先リストなどの既存データを簡単にインポートしたりできます。

3. 確立されたフリーランサーは無料のCRMでやっていけますか？

必要な機能によります。クライアントやプロジェクトの数が多い場合、より高度な請求書作成、統合、ストレージのためにプレミアムCRMが必要になるでしょう。しかし、利用可能な場合は常に無料プランから始めてください。妥協がほとんどない場合は、無料版を利用し続けてください。

4. CRMツールは安全ですか？

全体的に、評判の良いCRMツールは、ビジネス向けの他のほとんどのクラウドベースのソリューションと同じくらい安全です。ただし、業界によっては、選択したCRMが特定の暗号化およびセキュリティ基準を満たす必要がある場合があります。CRMのウェブサイトの「ヘルプ」セクションを確認するか、カスタマーサポートに連絡すれば、必要な回答が得られます。

また、アカウントに対して安全でユニークなパスワードを使用し、CRMにアクセスするために使用するデバイスにウイルス対策ソフトウェアをインストールしてください。