9 лучших программ для отслеживания инвестиционного портфеля в 2025 году

Независимо от того, управляете ли вы акциями, недвижимостью или своим ежемесячным бюджетом, правильное программное обеспечение для отслеживания инвестиций упростит процесс, сделав его доступным для всех, даже если вы не являетесь экспертом в финансах.

Давайте рассмотрим топовые инструменты для управления вашим финансовым портфелем:

Какое лучшее программное обеспечение для отслеживания финансовых инвестиций?

Moneyspire – Прогнозирование будущих остатков по счетам

Moneyspire — это удобное в использовании программное обеспечение, предназначенное для консолидации вашей финансовой жизни в одном месте. Оно предлагает надежные функции, такие как отслеживание счетов, подробные отчеты, составление бюджета и напоминания о счетах.

С помощью зашифрованного локального хранения ваши данные остаются конфиденциальными. Дополнительные возможности онлайн-банкинга делают транзакции плавными, даже без прямого подключения к банку.

Другие ключевые функции Moneyspire включают:

• Настройка бюджета
• Доступно для всех регионов и валют мира
• Совместимо со всеми основными операционными системами

Не менее важным является отчетность по транзакциям, ежемесячные сравнительные отчеты и импорт файлов с помощью перетаскивания.

Empower – Надежное финансовое планирование

Empower предлагает полный обзор ваших финансов с инструментами, такими как Анализатор сборов и Проверка инвестиций для оптимизации вашего портфеля.

Его Планировщик Пенсии и персональная поддержка советников делают его идеальным для долгосрочного планирования. Доверенное миллионами, Empower приносит ясность в сложное финансовое управление.

Другие ключевые функции Empower включают:

• Мобильные и настольные приложения
• Калькулятор чистой стоимости
• Новостной раздел

С вашего дашборда вы можете просматривать свою чистую стоимость, денежные потоки, балансы и распределения портфеля, лучших и худших исполнителей, отчеты, расходы, инвестиционные доходы и не только.

BankTree – Статистика бюджета в реальном времени

Вы также можете взять под контроль свои финансы с помощью BankTree. Онлайн веб-приложение, настольный программный инструмент и интуитивное мобильное приложение являются частью полного пакета личных финансов.

Это программное обеспечение для отслеживания инвестиционных вложений имеет исчерпывающий интерфейс, так что вы легко запомните доходы/расходы и получите полный контроль над отслеживанием своих инвестиций.

Те, кто использует BankTree, получают не только доступ к легко понимаемым отчетам, но и могут своевременно оплачивать счета, используя мощный календарь напоминаний о счетах.

Премиум функции инвестирования BankTree включают:

• 2048-битное защищенное соединение
• Удобная навигация по дашборду
• Статистика бюджета в реальном времени
• Настраиваемые интерактивные отчеты с интуитивными графиками
• Актуальные рыночные значения для всех ваших инвестиций
• Данные мобильного приложения BankTree легко синхронизируются с настольной платформой
• Полные видеоруководства

Таким образом, это кажется выигрышным сочетанием для всех, кто ищет универсальное приложение для личных и бизнес-финансов.

Quicken – Отлично подходит для планирования ваших инвестиций

Quicken выходит за пределы базового отслеживания, предлагая более 30 настраиваемых отчетов и мощные инструменты портфеля.

Он адаптируется по мере роста ваших инвестиций, предлагая надежные функции для продвинутого отслеживания акций.

С защитой уровня банка и 30-дневной гарантией возврата денег, Quicken является надежным выбором для всех инвесторов.

Вот еще некоторые ключевые функции, которые предлагает это программное обеспечение:

• Автоматическая загрузка всех транзакций
• Автоматическая категоризация доходов и расходов и определение пользовательских правил
• Отслеживание полного портфеля в разных финансовых учреждениях
• Посмотреть изменения в стоимости портфеля со временем
• Настраивать представление вашего портфеля в соответствии с вашими инвестиционными нуждами

С сильной политикой конфиденциальности, без рекламы и защитой уровня банка, вы можете быть уверены, что вся ваша информация о торговле акциями и счета в безопасности с Quicken.

Moneydance – Очень легко в использовании

Moneydance упрощает личные финансы с легким в навигации интерфейсом. Он отслеживает инвестиции, поддерживает несколько валют и синхронизируется с банками для онлайн платежей.

Что касается инвестиционной части, это программное обеспечение предлагает поддержку акций, облигаций, депозитных сертификатов, взаимных фондов и многого другого. Вы можете просматривать общую стоимость ваших инвестиций или просто проверить индивидуальную производительность.

Вот несколько других характеристик Moneydance:

• Онлайн-банкинг и оплата счетов
• Поддержка нескольких валют, включая криптовалюты
• Доступны дополнения
• Мобильная поддержка

От подробных отчетов до анализа портфеля, это универсальный выбор для пользователей, ищущих функциональность без сложности.

Mint – Сравните портфель с рыночными бенчмарками

Mint предлагает бесплатный способ отслеживать и управлять финансами. Он сравнивает ваш портфель с рыночными бенчмарками и выделяет ненужные сборы.

С сильными функциями безопасности и инструментами для установки целей расходов, Mint идеально подходит для пользователей, которые ищут финансовую информацию без дополнительных затрат.

Другие ключевые функции Mint включают:

• Mintsights автоматически находит упущенные вами сбережения
• Индивидуальные цели привычек расходов
• Функция переговоров по счетам

Touch ID доступен, если вы предпочитаете его, и если ваше устройство потеряно или украдено, вы можете удалить всю информацию о вашей учетной записи удаленно.

⇒ Получите Mint

SigFig – Автоматически ребалансирует

SigFig упрощает отслеживание инвестиций с такими функциями, как автоматическое ребалансирование и индивидуальные рекомендации портфеля.

Созданная для прозрачности и эффективности, она использует передовые стратегии для снижения расходов и оптимизации доходности. Мобильное приложение позволяет вам оставаться на связи в пути.

Тем более, вы можете поделиться своими инвестиционными целями в простом опросе, который позволяет команде узнать вас и то, чего вы хотите достичь.

На вашем смартфоне вы можете проверять свои инвестиции откуда угодно.

Другие ключевые функции SigFig включают:

• Интерактивный пользовательский опыт с персонализированными советами и рекомендациями
• Интуитивная платформа для управления финансами
• Совместимость с финансовыми учреждениями по всему миру

Если вы хотите поговорить с человеческим советником, они также доступны по телефону.

⇒ Получите SigFig

WeVest – Краудфандинг бизнес-капитала

WeVest помогает вам устанавливать и достигать финансовые цели с индивидуальными рекомендациями. Отслеживайте свою чистую стоимость, прогнозируйте будущее финансирование и обеспечивайте планы сбережений.

Его зашифрованная платформа гарантирует конфиденциальность и одновременно помогает пользователям принимать более разумные финансовые решения.

WeVest безопасен и защищен с шифрованием SSL 256-бит и шифрованием базы данных AES-256, кроме того, они не хранят ваш адрес, номер кредитной карты или номер социального страхования.

Им даже не нужно ваше настоящее имя. Когда вы присоединяетесь к WeVest, вы узнаете, как ваша чистая сумма соотносится с другими похожими вами людьми.

Другие ключевые функции WeVest включают:

• Поддержка краудфандинга бизнес-капитала
• Рыночная площадка для размещения вашего бизнеса
• Информативное онлайн-сообщество

Сравнивать и приоритизировать инвестиционные счета может быть трудно, но WeVest сосредоточен на преимуществах чистой стоимости и практическом использовании различных вариантов ваших счетов, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

⇒ Получите WeVest

Sharesight – Импортируйте историю торгов

Sharesight упрощает управление инвестициями с автоматическими налоговыми и производственными отчетами. Импортируйте свою историю торгов, отслеживайте корпоративные действия и получайте уведомления о ценах.

Бесплатный план включает один портфель, в то время как продвинутые функции доступны с премиум-планами.

Если вы хотите получить доступ к более продвинутым функциям и получить полные отчеты, вам нужно будет приобрести подписку на месяц.

Обзор:

• Автоматические дивиденды и корректировки
• Уведомления по электронной почте
• Мобильное приложение
• Импортированные письма брокеров
• Запись незарегистрированных инвестиций
• Обмен портфелями

В целом, Sharesight — отличный инструмент, если вы хотите отслеживать свои финансы, поэтому вам стоит его попробовать.

⇒ Получите Sharesight

Так какой из этих программ для отслеживания финансовых инвестиций кажется вам подходящим для ваших вложений? Или у вас есть что-то, что вы сейчас используете и чего нет в этом списке?

Поделитесь своим мнением с нами, оставив свой комментарий в разделе ниже.

Отслеживание нескольких учетных записей — это не невозможная миссия. Просто используйте наш раздел управления финансами и научитесь справляться с этой сложной задачей.

Также добавьте в закладки наш Центр программного обеспечения для учета и налогов и станьте опытным инвестором.