Лучшее универсальное CRM-программное обеспечение для фрилансеров и креативщиков

Фрилансеры и креативщики должны выполнять множество ролей, таких как маркетинг, бухгалтерия и управление клиентами, помимо основной работы. Совмещать все эти роли, особенно поддерживать контакт с клиентами, не всегда легко. Вот где универсальное CRM-программное обеспечение может помочь. Это отличный инструмент для более организованного ведения вашего бизнеса.

Содержание

• Что такое CRM?
• 1. HoneyBook
• 2. Flowlu
• 3. Bloom
• 4. Bonsai
• 5. Dubsado
• 6. Hectic
• 7. Vtiger
• 8. Bitrix24
• 9. Zenkit
• 10. Agile CRM
• 11. Streak
• 12. Capsule
• 13. Spreadsheet.com
• Часто задаваемые вопросы

Также читайте: 8 инструментов управления проектами, созданных для любой команды

Что такое CRM?

CRM — это сокращение от управления взаимоотношениями с клиентами. CRM-программное обеспечение — это инструмент, который помогает вам организовать детали клиентов. Рассматривайте это как панель управления для вашего бизнеса.

Для каждого клиента вы можете добавить соответствующие детали, такие как электронные письма, даты последующих действий, когда выставлять счета, оплатил ли он или нет, заметки о звонках/встречах и многое другое.

Конечно, вы не ограничены только контактами. Универсальное CRM-программное обеспечение также помогает в управлении проектами. Это включает в себя подписание контрактов, детализацию задач, необходимые материалы, выставление счетов и многое другое.

Сначала вы можете подумать, что CRM-программное обеспечение предназначено только для крупных компаний с сотнями или тысячами клиентов. Однако инструменты CRM идеально подходят для всех типов фрилансеров и креативщиков, даже если у вас всего несколько клиентов.

Если у вас всего один или два клиента, преимущества могут показаться незначительными. Однако по мере роста вашего списка клиентов вы оцените наличие организационной системы, чтобы у вас было больше времени для сосредоточения на самих проектах.

Также читайте: Какая платформа для email-маркетинга лучше для вас?

1. HoneyBook

HoneyBook — один из более популярных вариантов CRM-программного обеспечения, просто потому, что он предлагает все, что новички и опытные фрилансеры и креативщики могут когда-либо надеяться получить в одном инструменте. Интеграции с популярными инструментами упрощают добавление соответствующей информации без значительного процесса обучения.

Плюсы/Функции:

• Универсальное решение для всех типов фрилансеров и креативщиков
• Инструменты для выставления счетов (отправка счетов и получение платежей)
• Создание контрактов
• Загрузка вложений
• Профессиональное проектирование предложений
• Упрощенное планирование (клиенты могут бронировать доступные временные слоты)
• Автоматизированные электронные письма и задачи
• Интеграции с популярными инструментами, такими как Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks и Google Calendar
• Веб- и мобильные приложения
• Бесплатная пробная версия без кредитной карты

Минусы:

• Нет бесплатного уровня (только 7-дневная бесплатная пробная версия)
• Самый дешевый план ограничен $10,000 в общих транзакциях

Очевидный недостаток — HoneyBook не бесплатен. Стартовый план стоит $9 в месяц, но ограничен $10,000 в транзакциях. План «Безлимитный» за $39 в месяц — лучшее предложение, но может не вписываться в бюджет для совершенно новых креативщиков.

Также читайте: Полное руководство по фильтрам Todoist

2. Flowlu

Flowlu не скупится на функции, включая их очень щедрый бесплатный уровень. Бесплатные планы ограничены двумя пользователями и всего 1 ГБ хранилища, и у вас нет клиентского портала для общения с вами или добавления комментариев. Тем не менее, вы все равно можете отслеживать проекты и клиентов, а также выставлять счета и отслеживать расходы.

Плюсы/Функции:

• Отслеживайте неограниченное количество проектов, задач и клиентов на бесплатном уровне
• Загружайте файлы
• Получайте уведомления о проектах, задачах и последующих действиях с клиентами
• Управляйте всеми финансовыми данными, включая онлайн-выставление счетов
• Создавайте базу знаний для команд
• Планируйте проекты с помощью ментальных карт
• Создавайте профессиональные контракты
• Настройте чат и комментарии в реальном времени
• Прогнозируйте детали проекта, такие как расходы и затраченное время
• Подробные отчеты

Минусы:

• Некоторые функции доступны только в платных планах
• Нет настройки на бесплатном уровне (нет пользовательского логотипа/брендинга)

По мере роста вашего фриланс-бизнеса вы можете захотеть перейти на план Team ($29 в месяц), Business ($59 в месяц) или Professional ($119 в месяц). Эти планы предоставляют вам больше функций и хорошо подходят для малых и крупных команд.

Также читайте: 10 приложений для календаря, которые являются отличной альтернативой Google Calendar

3. Bloom

Bloom — это богатый функциями инструмент CRM с бесплатным уровнем, предназначенным для начинающих фрилансеров и креативщиков. Он предлагает отличный бесплатный уровень CRM, который легко станет единственным необходимым программным обеспечением для некоторых креативщиков и фрилансеров. Для управления одним проектом за раз и несколькими клиентами набор функций трудно превзойти. Однако настоящая мощь Bloom начинается с платных планов, которые позволяют вам принимать онлайн-платежи, интегрироваться с большим количеством инструментов и создавать более крупные портфолио сайтов. (Меньшие портфолио бесплатны.)

Плюсы/Функции:

• Подробное отслеживание клиентов
• Бронирование и планирование клиентов
• Выставление счетов
• Встраивание на сайт
• Интеграции с Zoom, iCal, Google Calendar, Zapier, Square, Stripe и многими другими
• Загрузка вложений
• Создание портфолио проектов (бесплатный сайт)
• Автоматизация задач и электронных писем
• Создание и управление контрактами
• Управление лидами

Минусы:

• Многие функции доступны только в платных планах
• Бесплатный уровень только для фрилансеров и креативщиков, которые только начинают

Планы начинаются с $39 в месяц для индивидуальных пользователей и небольших команд. Для агентств и студий план за $79 в месяц предоставляет вам дополнительное хранилище и пользователей.

Также читайте: 7 лучших бесплатных рабочих пространств Slack для сетевого взаимодействия

4. Bonsai

Bonsai разработан с учетом всех креативщиков и фрилансеров, упрощая каждый аспект управления проектами и клиентами в одном удобном месте.

Вы можете быстро перейти от хаоса к организации с помощью шаблонов, управления клиентами, напоминаний по бухгалтерии и многого другого. Удобное в использовании CRM также доступно в мобильном приложении для быстрого доступа в пути. К сожалению, функции налогообложения являются дополнительной услугой, стоимостью $10 в месяц. Кроме того, вам придется платить дополнительно $9 в месяц за других пользователей.

Плюсы/Функции:

• Полнофункциональное выставление счетов
• Создание и управление контрактами и предложениями
• Автоматизированные табели учета рабочего времени
• Множество шаблонов (выставление счетов, контракты, предложения, брифы и т. д.)
• Ввод клиентов (формы, отзывы, контакт и т. д.)
• Управление лидами и контактами
• Полные бухгалтерские функции, включая налоги
• Отслеживание задач и проектов

Минусы:

• Нет бесплатного уровня (только 14-дневная бесплатная пробная версия)
• Некоторые функции являются дополнительными (не включены в какие-либо планы)

Для хорошо зарекомендовавших себя фрилансеров, пытающихся совмещать административную сторону своего бизнеса, Bonsai является одним из недорогих премиум-инструментов CRM всего за $19 в месяц за базовый план и $29 в месяц за план Plus.

Также читайте: 8 бесплатных альтернатив Google Forms

5. Dubsado

Dubsado предлагает комплексный инструмент CRM как для начинающих, так и для опытных фрилансеров. Бесплатная версия ограничена как по функциям, так и по клиентам (всего три). Тем не менее, она дает вам хорошее представление о том, что возможно, без необходимости в кредитной карте. Панель управления действительно выделяется, предлагая обзор финансовых деталей, вашего расписания, предстоящих задач и недавних уведомлений для обработки.

Плюсы/Функции:

• Впечатляющее количество шаблонов для контрактов, предложений, анкет, генерации лидов и многого другого
• Полные функции выставления счетов, включая интеграции с платежными системами
• Подробная отчетность
• Создание автоматизированных рабочих процессов
• Организация и управление проектами, задачами и всеми деталями/коммуникациями с клиентами
• Удобный в использовании планировщик
• Интеграции с популярными инструментами, такими как QuickBooks, Zapier, Zoom и многими другими
• Подробная панель управления с комплексной обзорной страницей

Минусы:

• Бесплатная версия ограничена тремя клиентами
• Самый дешевый платный план удивительно ограничен

В целом, это разумно по цене, если вы решите обновиться. Это $200 в год за стартовый план, который не включает автоматизированные рабочие процессы и планирование. Чтобы получить все функции, вам понадобится план за $350 в год.

Также читайте: 8 инструментов для создания удивительной графики для социальных сетей

6. Hectic

Hectic — это глоток свежего воздуха для опытных фрилансеров, ищущих доступный премиум-инструмент CRM для управления своими клиентами и проектами. Впечатляет то, что бесплатный уровень предоставляет почти все премиум-функции, но вы ограничены одним клиентом и проектом; однако для тестирования Hectic не требуется кредитная карта.

Плюсы/Функции:

• Подробное управление клиентами
• Добавление вложений и файлов
• Встроенный планировщик
• Инструменты для совместной работы для команд
• Отслеживание времени и доходов
• Интеграции с Zoom, Zapier, Gmail, Slack и многими другими
• Создание пользовательских контрактов и предложений
• Мобильные приложения
• Управление проектами и задачами

Минусы:

• Бесплатный уровень ограничен одним активным клиентом
• Только один общий шаблон, хотя вы можете создать свой собственный

Простая панель управления и цветные диаграммы упрощают быстрое нахождение необходимой информации, чтобы оставаться на вершине вашего бизнеса. Кроме того, это всего $11.99 в месяц (с 30-дневной гарантией возврата денег) за безлимитный план. В качестве альтернативы, если у вас есть команда из 10 человек, попробуйте план за $19.99 в месяц.

Также читайте: 10 лучших приложений для белой доски для более легкого сотрудничества

7. Vtiger

Vtiger не так богат функциями, как некоторые другие инструменты CRM в этом списке, но если вам нужно CRM с более маркетинговым фокусом, это может быть идеальный вариант для вас. Кроме того, бесплатный план предлагает все, что вам может понадобиться для управления проектами и деталями клиентов. Легко настроить CRM так, чтобы видеть только данные, относящиеся к вам.

Плюсы/Функции:

• До 10 пользователей на бесплатном плане
• Управление контактами
• Прикрепление документов и других файлов
• Интеграция с Google Meet, Zoom, Gmail и Outlook
• Полное управление задачами и проектами
• Маркетинговые инструменты и шаблоны, такие как электронные письма, формы для лидов и автоответчики
• Внутренняя совместная работа с комментариями и встречами
• Настройка рабочих процессов
• Планирование контактов и встреч
• Мобильное приложение

Минусы:

• Нет функций выставления счетов
• Бесплатный уровень ограничен 3000 записями и 3 ГБ хранилища
• Панель управления больше похожа на меню, чем на настоящую панель управления

Бесплатный план действительно имеет некоторые ограничения, но он может быть достаточным даже для более опытных фрилансеров. С другой стороны, это один из более дорогих вариантов для обновления, начиная с $30 в месяц на пользователя.

8. Bitrix24

Bitrix24 — это CRM с сильным акцентом на сотрудничество и генерацию лидов. Хотя многие функции ограничены или недоступны на бесплатном уровне, это все же мощный бесплатный план, который может быть более чем достаточным для фрилансеров и креативщиков, если вы используете другой вариант выставления счетов. Тем не менее, вы все равно можете отслеживать продажи, управлять контактами и отслеживать время, затраченное на проекты. Кроме того, вы можете создать отличный бесплатный сайт.

Плюсы/Функции:

• Управление контактами и сбор лидов
• Автоматизация последующих действий
• Создание собственного сайта
• Сотрудничество с другими членами команды (чат, видео, звонки и т. д.)
• Предоставление котировок и счетов (обновление необходимо для сбора платежей)
• Управление проектами
• Отслеживание времени и задач
• Создание автоматизаций задач
• Разнообразные варианты контактов, такие как социальные сети, чат-боты, формы на сайте и многое другое

Минусы:

• Бесплатный уровень ограничен многими отсутствующими функциями
• Выставление счетов доступно только в платных планах

Премиум-планы начинаются с $39 в месяц для до пяти пользователей. Чтобы получить все функции и неограниченное количество пользователей, это дорогие $159 в месяц.

Также читайте: Лучшие советы по планированию в социальных сетях для максимального вовлечения

9. Zenkit

Zenkit — это не ваше обычное CRM. Вы не найдете раздела для контактов или лидов. Вместо этого вы можете управлять ими в Hypernotes или Base, позволяя вам настраивать все. Сначала это запутанная система, но после прохождения учебных пособий использовать ее проще. Каждый продукт имеет свои ограничения в бесплатной версии, с ценами от $4 до $9 в месяц для планов Plus и от $19 до $25 в месяц для бизнес-планов. В качестве альтернативы вы можете связаться с Zenkit для получения специальной цены на пакеты.

Плюсы/Функции:

• Создание и управление проектами
• Состоит из пяти основных инструментов: Проекты, Список дел, Zenchat, Hypernotes и Base
• Создание подробных заметок с использованием отдельных блокнотов, организованных в библиотеке
• Подробный менеджер задач с напоминаниями
• Совместная работа с функциями чата
• Все инструменты интегрируются друг с другом
• Сбор контактов и деталей в виде задач, проектов или в блокнотах
• Интеграции с более чем 1500 другими сервисами

Минусы:

• Нет традиционных вариантов управления контактами
• Нет инструментов генерации лидов или маркетинга
• Нет выставления счетов

Если вам в основном нужно CRM для управления проектами, Zenkit является более простым вариантом среди большинства инструментов CRM.

10. Agile CRM

Agile CRM разработан как для индивидуальных предпринимателей, так и для крупных агентств. Хорошая новость в том, что фрилансеры и креативщики могут воспользоваться многими из тех же профессиональных инструментов генерации лидов и организации контактов бесплатно. Без какого-либо типа пробного периода вы можете управлять до 50,000 контактов и добавлять неограниченное количество задач и документов. Хотя функций выставления счетов нет, панель управления дает вам отличный обзор вашего дня, помогая вам оставаться организованным.

Плюсы/Функции:

• Полное управление контактами и лидами
• Автоматизация звонков и звонков в один клик
• Планирование встреч
• Управление проектами с помощью списков задач с перетаскиванием
• Создание автоматизированных маркетинговых рабочих процессов
• Подключение электронной почты и социальных сетей
• Предоставление клиентам поддержки и обратной связи
• Интеграция с широким спектром сервисов, включая социальные сети, видеозвонки, электронную почту и многое другое
• Дополнительные приложения для большей функциональности
• Бесплатная версия для до 10 пользователей и 50,000 контактов

Минусы:

• Многие маркетинговые функции доступны только в платных планах
• Большинство интеграций требуют платных планов
• Нет выставления счетов

Цены начинаются всего с $8.99 в месяц для добавления маркетинговых функций. Обычные и корпоративные планы предлагают еще больше функций и стоят $29.99 в месяц и $47.99 в месяц соответственно.

Также читайте: 10 советов по видеоконференциям для плавной удаленной работы

11. Streak

Streak — это уникальный инструмент CRM, который работает непосредственно из Gmail и позволяет вам не переключаться между электронной почтой и CRM. Вы используете тот же интерфейс Gmail, к которому привыкли, но можете легко импортировать контакты, данные о продажах и многое другое. Цветные метки помогают вам поддерживать все в порядке. Подробные учебные видео помогут вам начать всего за несколько минут.

Плюсы/Функции:

• Устанавливается в Chrome и Gmail
• Отслеживайте контакты и все электронные письма
• Настройка конвейеров для сбора данных
• Получайте напоминания и отправляйте последующие электронные письма
• Отслеживайте продажи
• Настройка списков задач
• Интеграция с продуктами GSuite (дополнительные интеграции Zapier в платных планах)
• Настраиваемые рабочие процессы
• Выставление счетов (только в платном плане)

Минусы:

• Требуется Gmail
• В бесплатном уровне доступны только очень базовые функции

Бесплатный план действительно предназначен только для одиночных пользователей и предлагает отслеживание до 500 элементов в вашем конвейере и 50 сообщений для слияния в день. Для более продвинутых функций и интеграций вам нужно будет перейти на план Solo за $15 в месяц. Для функций выставления счетов вам понадобится план Pro за $49 в месяц или план Enterprise за $129 в месяц.

Также читайте: Лучшие шаблоны Google Docs для организации вашей жизни

12. Capsule

Capsule — это настоящее универсальное CRM-программное обеспечение, которое дает вам все необходимое для отслеживания проектов и клиентов. Легко ухаживайте за потенциальными лидами, не забывая никого. Подробная отчетность идеально подходит для отслеживания целей и финансов. Удивительно, что большинство интеграций и дополнений включены в бесплатный уровень, хотя отчетность ограничена.

Плюсы/Функции:

• Подробное управление контактами
• Шаблоны электронных писем для Outlook и Gmail
• Тысячи интеграций через Zapier
• Уход за лидами
• Управление задачами и календарем
• Подробное отслеживание продаж и отчетность
• Выставление счетов
• Создано для индивидуальных пользователей и команд
• Управление до 250 контактами бесплатно

Минусы:

• Бесплатный уровень имеет очень ограниченное хранилище (50 МБ)
• Большинство функций доступны через дополнения (включены), а не встроены

Скорее всего, вам потребуется больше хранилища, если вы продолжите использовать Capsule. Хотя каждый план предлагает бесплатную пробную версию, профессиональный план стоит $18 на пользователя в месяц. Для еще большего объема хранилища, контактов и функций вы можете перейти на командный план за $36 на пользователя в месяц или корпоративный план за $54 на пользователя в месяц.

Также читайте: Как организовать свои контакты на любом устройстве Android

13. Spreadsheet.com

Spreadsheet.com предлагает самый уникальный подход к инструменту CRM. Если вам нравится использовать электронные таблицы, вам понравится знакомый формат. Кроме того, все можно настроить. Есть множество шаблонов, которые помогут вам начать. Просматривайте данные в виде электронной таблицы или в виде диаграммы Ганта, Канбан или Формы, чтобы наилучшим образом соответствовать вашим потребностям. Большинство фрилансеров и креативщиков нуждаются только в бесплатном плане.

Плюсы/Функции:

• Знакомый интерфейс электронной таблицы, чтобы упростить использование
• Начните с шаблонов и легко настраивайте электронные таблицы под свои нужды
• Неограниченные рабочие книги на бесплатном плане
• Управление контактами и проектами
• Управление маркетингом и планированием
• Управление финансами и создание подробных отчетов
• Работает как с индивидуальными пользователями, так и с командами
• Тысячи интеграций, таких как QuickBooks, Zapier, Gmail и многие другие

Минусы:

• Нет прямого выставления счетов
• Рабочие книги ограничены 2000 строками в бесплатном плане (но вы можете просто создать новые рабочие книги).

Тем не менее, если вам нужно обновление для большего объема хранилища, цены начинаются с $9 на пользователя в месяц, но только пользователи, создающие электронные таблицы, считаются пользователем, поэтому другие члены команды могут просматривать и редактировать данные в существующих рабочих книгах бесплатно.

Также читайте: 7 советов Microsoft To-Do, которые помогут вам сделать больше

Часто задаваемые вопросы

1. Разве я не могу просто создать свою собственную электронную таблицу или базу данных?

Да, вы можете. Если у вас не так много информации для управления, может быть проще и легче просто создать электронную таблицу для отслеживания финансов и деталей клиентов. Вы даже можете использовать программное обеспечение для баз данных, такое как Microsoft Access, чтобы разработать свою собственную CRM. Конечно, вы можете выбрать бесплатное альтернативное программное обеспечение, такое как LibreOffice, которое включает в себя собственные инструменты для работы с электронными таблицами и базами данных.

2. Могу ли я экспортировать и импортировать данные в/из CRM?

Большинство инструментов CRM действительно предлагают варианты экспорта и импорта. Это позволяет вам перейти на другую CRM, создать резервную копию ваших данных и легко импортировать существующие данные, такие как списки контактов.

3. Могут ли опытные фрилансеры обойтись бесплатной CRM?

Все зависит от функций, которые вы хотите и нуждаетесь. Для большего количества клиентов и проектов вам, вероятно, понадобится платная CRM для более продвинутого выставления счетов, интеграций и хранилища. Тем не менее, всегда начинайте с бесплатного плана, если он доступен. Если он предлагает все, что вам нужно, с минимальными компромиссами, оставайтесь на бесплатной версии.

4. Безопасны ли инструменты CRM?

В целом, авторитетные инструменты CRM так же безопасны, как и большинство других облачных решений для бизнеса. Однако в зависимости от вашей отрасли выбранная вами CRM может потребовать соблюдения определенных стандартов шифрования и безопасности. Просмотр раздела “Помощь” на сайте CRM или обращение в службу поддержки клиентов даст вам необходимые ответы.

Также убедитесь, что вы используете надежный, уникальный пароль для своей учетной записи и имеете антивирусное программное обеспечение на любом устройстве, которое вы используете для доступа к своей CRM.

5. Разве программное обеспечение CRM не сложно использовать?

На самом деле нет. Хотя это может показаться устрашающим в начале, каждый вариант в этом списке имеет отличный раздел помощи с учебными пособиями и ресурсами, которые помогут вам быстро начать и освоить функции.