세일즈포스 슬랙 통합: 알아야 할 모든 것

세일즈포스를 슬랙과 통합하면 워크플로우를 크게 간소화하고 팀 협업을 향상시킬 수 있습니다. 이 통합을 마스터하고 싶다면, 시작하는 데 도움이 되는 단계별 가이드를 제공합니다.

세일즈포스를 슬랙에 통합하는 방법

1. 슬랙용 세일즈포스 앱 설치 및 구성

1. 세일즈포스 시스템 관리자에게 슬랙용 세일즈포스 앱이 설치되고 구성되었는지 확인합니다.
2. 슬랙 앱 디렉토리에서 세일즈포스 페이지를 방문합니다.
3. 추가 버튼을 클릭합니다. 세일즈포스 앱의 랜딩 페이지로 리디렉션됩니다.
4. 랜딩 페이지에서 다시 슬랙에 추가를 클릭합니다.
5. 프롬프트에 따라 세일즈포스 계정을 인증하고 슬랙에서 앱 설치를 완료합니다.

슬랙용 세일즈포스 앱을 설치하고 구성하면 세일즈포스 레코드를 슬랙과 원활하게 연결할 수 있어 팀 내 워크플로우와 커뮤니케이션을 향상시킵니다.

2. 세일즈포스와 슬랙 계정 연결

1. 슬랙 데스크탑 앱을 열고 왼쪽 사이드바에서 앱을 클릭합니다. 보이지 않으면 더보기를 클릭하여 찾습니다.
2. 세일즈포스를 검색하고 선택합니다.
3. 앱의 홈 탭을 클릭한 다음 계정 연결을 클릭합니다.
4. 프롬프트에 따라 슬랙과 세일즈포스 계정을 인증합니다.
5. 슬랙 채널에서 세일즈포스 알림을 클릭하고 인증 프롬프트를 따르는 방법으로도 연결할 수 있습니다.

세일즈포스와 슬랙 계정을 연결하면 플랫폼 간 실시간 업데이트와 원활한 데이터 공유가 가능해져 생산성과 가시성이 향상됩니다.

3. 슬랙에서 세일즈포스 레코드 검색 및 공유

1. 슬랙에서 메시지 필드 옆의 + 아이콘을 클릭합니다.
2. 메뉴에서 레코드 찾기 및 공유를 선택합니다.
3. 찾고 있는 세일즈포스 레코드의 이름을 입력합니다(또는 드롭다운 메뉴에서 선택합니다).
4. 레코드 보기를 클릭한 다음 공유를 클릭합니다.
5. 슬랙 대화를 선택하고 공유를 다시 클릭합니다.
6. 프로세스를 완료하려면 완료를 클릭합니다.

슬랙에서 세일즈포스 레코드를 직접 검색하고 공유할 수 있어 중요한 정보에 빠르게 접근하고 팀원 간의 협업을 쉽게 할 수 있습니다.

4. 슬랙에서 세일즈포스 알림 설정

1. 슬랙의 왼쪽 사이드바에서 앱을 클릭하거나 보이지 않으면 더보기를 클릭합니다.
2. 세일즈포스를 검색하고 선택합니다.
3. 앱의 홈 탭에서 내 알림 설정을 클릭합니다.
4. 수신하고 싶은 각 알림 옆의 체크박스를 선택하고 저장을 클릭합니다.

슬랙에서 세일즈포스 알림을 설정하면 팀이 세일즈포스 레코드의 주요 변경 사항에 대한 업데이트를 받을 수 있어 중요한 업데이트를 놓칠 위험이 줄어듭니다.

5. 채널 알림 관리

1. 슬랙에서 메시지 필드 옆의 + 아이콘을 클릭합니다.
2. 메뉴에서 채널에 대한 알림 추가/편집을 선택합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 채널을 선택하고 레코드 추가를 클릭합니다.
4. 드롭다운 메뉴에서 레코드를 선택한 다음 레코드 보기를 클릭합니다.
5. [채널 이름]에 추가를 클릭하고 채널에 게시할 각 알림의 체크박스를 선택합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

슬랙에서 채널 알림을 설정하면 특정 세일즈포스 레코드나 객체의 변경 사항에 대해 팀이 정보를 받을 수 있습니다.

6. 대량 알림 생성

1. 왼쪽 사이드바에서 앱을 클릭하거나 보이지 않으면 더보기를 클릭합니다.
2. 세일즈포스를 검색하고 선택합니다.
3. 앱의 홈 탭에서 대량 알림 추가를 클릭합니다.
4. 드롭다운 메뉴에서 채널을 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
5. 레코드 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.
6. [채널 이름]에 추가를 클릭하고 채널에 게시하고 싶지 않은 변경 사항의 체크를 해제합니다.
7. 저장을 클릭하여 완료합니다.

슬랙에서 대량 알림을 생성하면 특정 유형의 모든 레코드에 대한 업데이트가 채널에 게시되어 포괄적인 모니터링과 커뮤니케이션을 촉진합니다.

7. 알림 문제 해결

1. 세일즈포스 알림이 작동하지 않으면 슬랙에서 세일즈포스 계정을 연결 해제하고 다시 연결합니다.
2. 세일즈포스 시스템 관리자에게 슬랙과의 연결을 재승인하도록 요청합니다.
3. 필요에 따라 채널 알림을 재구성합니다.

알림 문제를 해결하면 일관된 커뮤니케이션을 유지하고 중요한 세일즈포스 업데이트가 슬랙에서 수신되도록 할 수 있습니다.

8. 슬랙 메시지를 세일즈포스로 전송

1. 세일즈포스로 전송할 슬랙 메시지를 찾습니다.
2. 세 개의 점 아이콘을 클릭한 다음 세일즈포스에 추가를 선택합니다.
3. 세일즈포스 레코드를 검색하고 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
4. 추가를 클릭하여 슬랙 메시지를 세일즈포스 레코드에 첨부합니다.

슬랙 메시지를 세일즈포스로 전송하면 관련 슬랙 대화를 세일즈포스 레코드에 첨부하여 모든 관련 정보를 한 곳에서 접근할 수 있게 됩니다.

9. 세일즈포스 레코드를 슬랙으로 전송

1. 슬랙으로 전송할 세일즈포스 레코드를 찾습니다.
2. 페이지 상단에서 슬랙으로 전송 버튼을 클릭합니다.
3. 작업공간을 선택하고 레코드를 보낼 채널이나 사람을 선택합니다.
4. 슬랙으로 전송을 클릭합니다.

세일즈포스 레코드를 슬랙으로 전송하면 팀과 세일즈포스 데이터를 공유하는 과정이 간소화되어 협업과 커뮤니케이션이 쉬워집니다.

10. 계정 연결 해제

1. 슬랙 데스크탑 앱에서 왼쪽 사이드바의 앱을 클릭합니다. 보이지 않으면 더보기를 클릭합니다.
2. 세일즈포스를 검색하고 선택합니다.
3. 앱의 홈 탭에서 계정 연결 해제를 클릭합니다.
4. 확인을 위해 연결 해제를 클릭합니다.

슬랙에서 세일즈포스 계정을 연결 해제하는 것은 간단한 과정으로, 더 이상 필요하지 않은 통합을 정리하고 접근을 관리하는 데 도움이 됩니다.

이 단계를 따르면 세일즈포스 슬랙 통합을 마스터하여 원활한 워크플로우와 향상된 팀 협업을 보장할 수 있습니다. 향후 문제를 피하기 위해 정기적으로 업데이트를 확인하고 세일즈포스 시스템 관리자와 명확한 커뮤니케이션을 유지하세요.

세일즈포스가 크롬에서 작동하지 않는 경우, 이를 수정하는 방법에 대한 강조된 가이드를 확인하세요. 슬랙에서 알림을 생성하고 삭제하는 방법에 대한 가이드도 관심이 있을 수 있습니다.

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