프리랜서와 창작자를 위한 최고의 올인원 CRM 소프트웨어

프리랜서와 창작자는 본업 외에도 마케팅, 회계, 고객 관리 등 여러 역할을 수행해야 합니다. 이러한 역할을 조율하고 특히 고객과의 연락을 유지하는 것은 항상 쉬운 일이 아닙니다. 이때 올인원 CRM 소프트웨어가 도움이 될 수 있습니다. 이는 비즈니스를 보다 체계적으로 관리하는 데 유용한 도구입니다.

목차

• CRM이란?
• 1. HoneyBook
• 2. Flowlu
• 3. Bloom
• 4. Bonsai
• 5. Dubsado
• 6. Hectic
• 7. Vtiger
• 8. Bitrix24
• 9. Zenkit
• 10. Agile CRM
• 11. Streak
• 12. Capsule
• 13. Spreadsheet.com
• 자주 묻는 질문들

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CRM이란?

CRM은 고객 관계 관리(Customer Relationship Management)의 약자입니다. CRM 소프트웨어는 고객 세부 정보를 체계적으로 관리하는 데 도움을 주는 도구를 의미합니다. 비즈니스의 대시보드라고 생각하면 됩니다.

각 고객에 대해 이메일, 후속 조치 날짜, 청구 시기, 결제 여부, 통화/회의에 대한 메모 등 관련 세부 정보를 추가할 수 있습니다.

물론 연락처에만 국한되지 않습니다. 올인원 CRM 소프트웨어는 프로젝트 관리에도 도움이 됩니다. 여기에는 계약 서명, 작업 세부 사항, 필요한 자원, 청구서 발행 등이 포함됩니다.

처음에는 CRM 소프트웨어가 수백 또는 수천 명의 고객을 관리해야 하는 대기업만을 위한 것이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 CRM 도구는 고객이 몇 명에 불과하더라도 모든 유형의 프리랜서와 창작자에게 적합합니다.

고객이 한두 명뿐이라면 그 혜택이 그리 크지 않게 느껴질 수 있습니다. 그러나 고객 목록이 늘어남에 따라 프로젝트 자체에 더 집중할 수 있도록 조직 시스템을 갖추는 것이 얼마나 중요한지 깨닫게 될 것입니다.

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1. HoneyBook

HoneyBook은 초보자와 오랜 프리랜서 및 창작자가 바라는 모든 것을 하나의 도구에서 제공하는 인기 있는 CRM 소프트웨어 옵션 중 하나입니다. 인기 있는 도구와의 통합으로 많은 온보딩 과정 없이도 관련 정보를 쉽게 추가할 수 있습니다.

장점/특징:

• 모든 유형의 프리랜서와 창작자를 위한 올인원
• 청구 도구 (청구서 발송 및 결제 수령)
• 계약서 작성
• 첨부파일 업로드
• 전문적인 제안서 디자인
• 간소화된 일정 관리 (고객이 가능한 시간 슬롯 예약 가능)
• 자동 이메일 및 작업
• Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks, Google Calendar와 같은 인기 도구와의 통합
• 웹 및 모바일 앱
• 신용 카드 없이 무료 체험

단점:

• 무료 요금제 없음 (7일 무료 체험만 제공)
• 최저 비용 요금제는 총 거래액이 $10,000로 제한됨

명백한 단점은 HoneyBook이 무료가 아니라는 점입니다. 스타터 플랜은 월 $9이지만 거래액이 $10,000로 제한됩니다. 월 $39의 무제한 플랜이 가장 가성비가 좋지만, 새로 시작하는 창작자에게는 예산에 맞지 않을 수 있습니다.

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2. Flowlu

Flowlu는 기능이 풍부하며 매우 관대 한 무료 요금제를 제공합니다. 무료 요금제는 두 사용자로 제한되며 1GB의 저장 공간만 제공되며, 고객과 채팅하거나 댓글을 추가할 수 있는 고객 포털은 제공되지 않습니다. 그러나 여전히 프로젝트와 고객을 추적하고 청구 및 비용을 관리할 수 있습니다.

장점/특징:

• 무료 요금제에서 무제한 프로젝트, 작업 및 고객 추적
• 파일 업로드
• 프로젝트, 작업 및 고객 후속 조치에 대한 알림 받기
• 온라인 청구를 포함한 모든 재무 데이터 관리
• 팀을 위한 지식 기반 생성
• 마인드 맵으로 프로젝트 계획
• 전문 계약서 작성
• 실시간 채팅 및 댓글 설정
• 비용 및 소요 시간과 같은 프로젝트 세부 정보 예측
• 상세 보고서

단점:

• 일부 기능은 프리미엄 요금제에서만 제공됨
• 무료 요금제에서 사용자 정의 불가 (로고/브랜딩 없음)

프리랜서 비즈니스가 성장함에 따라 팀($29/월), 비즈니스($59/월) 또는 전문($119/월) 요금제로 업그레이드하고 싶을 수 있습니다. 이러한 요금제는 더 많은 기능을 제공하며 소규모 및 대규모 팀에 적합합니다.

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3. Bloom

Bloom은 초보 프리랜서와 창작자를 위해 설계된 기능이 풍부한 CRM 도구입니다. 일부 창작자와 프리랜서에게는 필요한 모든 소프트웨어가 될 수 있는 훌륭한 무료 CRM 요금제를 제공합니다. 한 번에 하나의 프로젝트와 여러 고객을 관리하기에 기능 세트는 뛰어납니다. 그러나 Bloom의 진정한 힘은 온라인 결제를 수락하고 더 많은 도구와 통합하며 더 큰 웹사이트 포트폴리오를 생성할 수 있는 프리미엄 요금제에서 시작됩니다. (작은 포트폴리오는 무료입니다.)

장점/특징:

• 상세한 고객 추적
• 고객 예약 및 일정 관리
• 청구서 발행
• 웹사이트 삽입
• Zoom, iCal, Google Calendar, Zapier, Square, Stripe 등과의 통합
• 첨부파일 업로드
• 프로젝트 포트폴리오 생성 (무료 웹사이트)
• 작업 및 이메일 자동화
• 계약서 작성 및 관리
• 리드 관리

단점:

• 많은 기능이 프리미엄 요금제에서만 제공됨
• 무료 요금제는 이제 막 시작하는 프리랜서와 창작자만을 위한 것

요금제는 개인 및 소규모 팀을 위해 월 $39부터 시작합니다. 에이전시 및 스튜디오의 경우, 월 $79의 요금제가 추가 저장 공간과 사용자를 제공합니다.

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4. Bonsai

Bonsai는 모든 창작자와 프리랜서를 염두에 두고 설계되어 프로젝트와 고객 관리를 간편하게 할 수 있는 모든 기능을 제공합니다.

템플릿, 고객 관리, 회계 알림 등을 통해 혼란스러운 상태에서 체계적인 상태로 빠르게 전환할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 CRM은 이동 중에도 빠르게 접근할 수 있는 모바일 앱으로도 제공됩니다. 안타깝게도 세금 기능은 추가 비용이 월 $10입니다. 또한 다른 사용자를 위해 월 $9의 추가 비용이 발생합니다.

장점/특징:

• 완전한 청구 기능
• 계약서 및 제안서 작성 및 관리
• 자동화된 시간 기록
• 다양한 템플릿 (청구서, 계약서, 제안서, 브리프 등)
• 고객 입력 (양식, 피드백, 연락처 등)
• 리드 및 연락처 관리
• 세금을 포함한 완전한 회계 기능
• 작업 및 프로젝트 추적

단점:

• 무료 요금제 없음 (14일 무료 체험만 제공)
• 일부 기능은 추가 요금제에서만 제공됨

행정적인 측면을 조율하려는 잘 확립된 프리랜서에게는 기본 요금제가 월 $19, 플러스 요금제가 월 $29로 저렴한 프리미엄 CRM 도구 중 하나입니다.

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5. Dubsado

Dubsado는 초보자와 확립된 프리랜서를 위한 포괄적인 CRM 도구를 제공합니다. 무료 버전은 기능과 고객 수가 제한되어 있습니다(단 3명). 그러나 신용 카드 없이도 가능한 것에 대한 좋은 맛을 제공합니다. 대시보드는 재무 세부 정보, 일정, 다가오는 작업 및 최근 알림을 처리하는 개요를 제공합니다.

장점/특징:

• 계약서, 제안서, 설문지, 리드 생성 등을 위한 인상적인 템플릿 수
• 결제 처리기와의 통합을 포함한 완전한 청구 기능
• 상세 보고서
• 자동화된 워크플로우 생성
• 프로젝트, 작업 및 모든 고객 세부 정보/커뮤니케이션 관리
• 사용하기 쉬운 일정 관리 도구
• QuickBooks, Zapier, Zoom 등과 같은 인기 도구와의 통합
• 포괄적인 개요 페이지가 있는 상세 대시보드

단점:

• 무료 버전은 3명의 고객으로 제한됨
• 가장 저렴한 프리미엄 플랜은 놀랍게도 제한적임

전반적으로 업그레이드를 결정할 경우 합리적인 가격입니다. 스타터 플랜은 연간 $200이며, 자동화된 워크플로우 및 일정 관리는 포함되지 않습니다. 모든 기능을 사용하려면 연간 $350 플랜이 필요합니다.

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6. Hectic

Hectic은 고객과 프로젝트를 관리하기 위한 저렴한 프리미엄 CRM 도구를 찾고 있는 확립된 프리랜서에게 신선한 공기를 제공합니다. 인상적인 점은 무료 요금제가 거의 모든 프리미엄 기능을 제공하지만, 단일 고객과 프로젝트로 제한된다는 점입니다. 그러나 Hectic을 시험해 보려면 신용 카드가 필요하지 않습니다.

장점/특징:

• 상세한 고객 관리
• 첨부파일 및 파일 추가
• 내장된 일정 관리 도구
• 팀을 위한 협업 도구
• 시간 및 수익 추적
• Zoom, Zapier, Gmail, Slack 등과의 통합
• 사용자 정의 계약서 및 제안서 생성
• 모바일 앱
• 프로젝트 및 작업 관리

단점:

• 무료 요금제는 하나의 활성 고객으로 제한됨
• 일반 템플릿은 하나뿐이지만, 자신만의 템플릿을 만들 수 있음

간단하게 설계된 대시보드와 다채로운 차트는 비즈니스를 관리하는 데 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다. 또한 무제한 플랜은 월 $11.99(30일 환불 보장)이며, 최대 10명의 팀원이 있는 경우 월 $19.99 요금제를 시도해 볼 수 있습니다.

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7. Vtiger

Vtiger는 이 목록의 다른 CRM 도구만큼 기능이 풍부하지는 않지만, 마케팅에 중점을 둔 CRM이 필요하다면 완벽한 선택이 될 수 있습니다. 또한 무료 요금제는 프로젝트 및 고객 세부 관리 측면에서 원하는 모든 것을 제공합니다. CRM을 사용자에게 적용되는 데이터만 볼 수 있도록 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다.

장점/특징:

• 무료 요금제에서 최대 10명 사용자
• 연락처 관리
• 문서 및 기타 파일 첨부
• Google Meet, Zoom, Gmail, Outlook과의 통합
• 전체 작업 및 프로젝트 관리
• 이메일, 리드 양식 및 자동 응답기와 같은 마케팅 도구 및 템플릿
• 댓글 및 회의를 통한 내부 협업
• 워크플로우 설정
• 연락처 및 회의 일정 설정
• 모바일 앱

단점:

• 청구 기능 없음
• 무료 요금제는 3,000개의 레코드 및 3GB 저장소로 제한됨
• 대시보드는 실제 대시보드라기보다는 메뉴에 가깝다

무료 요금제는 일부 제한이 있지만, 더 확립된 프리랜서에게도 충분할 수 있습니다. 반면에 업그레이드 비용은 사용자당 월 $30로 비교적 비쌉니다.

8. Bitrix24

Bitrix24는 협업 및 리드 생성에 중점을 둔 CRM입니다. 많은 기능이 무료 요금제에서 제한되거나 제공되지 않지만, 여전히 프리랜서와 창작자에게 충분할 수 있는 강력한 무료 요금제입니다. 다른 청구 옵션을 사용하기만 하면 됩니다. 그러나 여전히 판매를 추적하고, 연락처를 관리하고, 프로젝트에 소요된 시간을 추적할 수 있습니다. 또한 훌륭한 무료 웹사이트를 만들 수 있습니다.

장점/특징:

• 연락처 관리 및 리드 수집
• 후속 조치 자동화
• 나만의 웹사이트 구축
• 팀원과 협업 (채팅, 비디오, 통화 등)
• 견적 및 청구서 제공 (결제 수집을 위해 업그레이드 필요)
• 프로젝트 관리
• 시간 및 작업 추적
• 작업 자동화 생성
• 소셜 미디어, 챗봇, 웹사이트 양식 등 다양한 연락처 옵션

단점:

• 무료 요금제는 많은 기능이 제한됨
• 청구는 유료 요금제에서만 가능

프리미엄 요금제는 최대 5명의 사용자에 대해 월 $39부터 시작합니다. 모든 기능과 무제한 사용자를 얻으려면 월 $159로 비쌉니다.

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9. Zenkit

Zenkit은 일반적인 CRM이 아닙니다. 연락처나 리드를 위한 섹션을 찾을 수 없습니다. 대신 Hypernotes 또는 Base에서 이를 관리할 수 있으며, 모든 것을 사용자 정의할 수 있습니다. 처음에는 혼란스러운 시스템이지만, 튜토리얼을 통해 사용하기가 더 쉬워집니다. 각 제품은 무료 버전에서 자체 제한이 있으며, 가격은 Plus 요금제의 경우 월 $4-$9, Business의 경우 월 $19-$25입니다. 또는 Zenkit에 특별 번들 가격을 문의할 수 있습니다.

장점/특징:

• 프로젝트 생성 및 관리
• Projects, To Do, Zenchat, Hypernotes 및 Base의 5개 주요 도구로 구성
• 라이브러리에서 정리된 개별 노트를 사용하여 상세한 메모 작성
• 알림이 있는 상세 작업 관리자
• 채팅 기능을 통한 협업
• 모든 도구가 서로 통합됨
• 연락처 및 세부 정보를 작업, 프로젝트 또는 노트북으로 수집
• 1,500개 이상의 다른 서비스와의 통합

단점:

• 전통적인 연락처 관리 옵션 없음
• 리드 생성 또는 마케팅 도구 없음
• 청구 기능 없음

프로젝트 관리를 위한 CRM이 주로 필요하다면 Zenkit은 대부분의 CRM 도구 중에서 더 간단한 옵션입니다.

10. Agile CRM

Agile CRM은 솔로프레너와 대규모 에이전시 모두를 염두에 두고 설계되었습니다. 좋은 점은 프리랜서와 창작자가 무료로 많은 전문 리드 생성 및 연락처 조직 도구를 활용할 수 있다는 것입니다. 어떤 종류의 체험 없이 최대 50,000개의 연락처를 관리하고 무제한 작업 및 문서를 추가할 수 있습니다. 청구 기능은 없지만, 대시보드는 하루를 훌륭하게 정리해줍니다.

장점/특징:

• 연락처 및 리드 완전 관리
• 원클릭 통화 및 통화 자동화
• 약속 일정 관리
• 드래그 앤 드롭 작업 목록으로 프로젝트 관리
• 자동화된 마케팅 워크플로우 생성
• 이메일 및 소셜 미디어 연결
• 고객을 위한 헬프데스크 및 피드백 지원 제공
• 소셜 미디어, 비디오 채팅, 이메일 등 다양한 서비스와 통합
• 더 많은 기능을 위한 추가 앱
• 최대 10명의 사용자 및 50,000개의 연락처에 대한 무료 버전

단점:

• 많은 마케팅 기능이 프리미엄 요금제에서만 제공됨
• 대부분의 통합은 프리미엄 요금제가 필요함
• 청구 기능 없음

가격은 마케팅 기능을 추가하기 위해 월 $8.99부터 시작합니다. Regular 및 Enterprise 요금제는 더 많은 기능을 제공하며 각각 월 $29.99 및 $47.99입니다.

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11. Streak

Streak은 Gmail에서 직접 실행되는 독특한 CRM 도구로, 이메일과 CRM 간에 왔다 갔다 할 필요가 없습니다. 익숙한 Gmail 인터페이스를 사용하면서도 연락처, 판매 데이터 등을 쉽게 가져올 수 있습니다. 다채로운 레이블이 모든 것을 깔끔하게 정리하는 데 도움을 줍니다. 상세한 튜토리얼 비디오는 몇 분 안에 시작하는 데 도움을 줍니다.

장점/특징:

• Chrome 및 Gmail에 설치
• 연락처 및 모든 이메일 추적
• 데이터를 수집하기 위한 파이프라인 설정
• 알림 받기 및 후속 이메일 발송
• 판매 추적
• 작업 목록 설정
• GSuite 제품과 통합 (프리미엄 요금제에서 추가 Zapier 통합)
• 사용자 정의 가능한 워크플로우
• 청구서 발행 (프리미엄 요금제에서만)

단점:

• Gmail 필요
• 무료 요금제에서 제공되는 기능은 매우 기본적임

무료 요금제는 실제로 솔로 사용자만을 위한 것이며, 파이프라인에서 최대 500개의 항목을 추적하고 하루에 50개의 메일 병합 메시지를 보낼 수 있습니다. 더 고급 기능과 통합을 원한다면 월 $15의 솔로 요금제로 업그레이드해야 합니다. 청구 기능이 필요하다면 월 $49의 프로 또는 월 $129의 엔터프라이즈 요금제가 필요합니다.

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12. Capsule

Capsule은 프로젝트와 고객을 추적하는 데 필요한 모든 것을 제공하는 진정한 올인원 CRM 도구입니다. 가능한 리드를 쉽게 육성할 수 있습니다. 상세한 보고서는 목표 및 재무 추적에 이상적입니다. 놀랍게도 대부분의 통합 및 추가 기능이 무료 요금제에 포함되어 있지만, 보고서는 제한적입니다.

장점/특징:

• 상세한 연락처 관리
• Outlook 및 Gmail용 이메일 템플릿
• Zapier를 통한 수천 개의 통합
• 리드 육성
• 작업 관리 및 일정
• 상세한 판매 추적 및 보고서
• 청구서 발행
• 개인 및 팀을 위한 설계
• 무료로 최대 250개의 연락처 관리

단점:

• 무료 요금제는 저장 공간이 매우 제한적임 (50MB)
• 대부분의 기능은 추가 기능을 통해 제공됨 (포함됨)

Capsule을 계속 사용하려면 더 많은 저장 공간이 필요할 가능성이 높습니다. 각 요금제는 무료 체험을 제공하지만, 전문 요금제는 사용자당 월 $18입니다. 더 많은 저장 공간, 연락처 및 기능을 원한다면 팀 요금제는 사용자당 월 $36, 엔터프라이즈 요금제는 사용자당 월 $54입니다.

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13. Spreadsheet.com

Spreadsheet.com은 CRM 도구에 대한 가장 독특한 접근 방식을 제공합니다. 스프레드시트를 사용하는 것을 좋아한다면 친숙한 형식을 높이 평가할 것입니다. 또한 모든 것을 사용자 정의할 수 있습니다. 시작하는 데 도움이 되는 수많은 템플릿이 있습니다. 데이터를 스프레드시트 또는 Gantt, Kanban, Form 보기로 볼 수 있어 필요에 가장 적합한 형식으로 확인할 수 있습니다. 대부분의 프리랜서와 창작자는 무료 요금제만 필요합니다.

장점/특징:

• 사용하기 쉬운 친숙한 스프레드시트 인터페이스
• 템플릿으로 시작하고 필요에 맞게 스프레드시트를 쉽게 사용자 정의
• 무료 요금제에서 무제한 워크북
• 연락처 및 프로젝트 관리
• 마케팅 및 일정 관리
• 재무 관리 및 상세 보고서 생성
• 개인 및 팀 모두에 적합
• 수천 개의 통합 (QuickBooks, Zapier, Gmail 등)

단점:

• 직접 청구 기능 없음
• 무료 요금제에서 워크북은 2,000행으로 제한됨 (새 워크북을 생성할 수 있음)

그러나 더 많은 저장 공간이 필요하다면 가격은 사용자당 월 $9부터 시작하지만, 스프레드시트를 생성하는 사용자만 사용자로 계산되므로 다른 팀원은 기존 워크북의 데이터를 무료로 보고 수정할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문들

1. 그냥 나만의 스프레드시트나 데이터베이스를 만들 수는 없나요?

네, 가능합니다. 관리할 정보가 많지 않다면 재무 및 고객 세부 정보를 추적하기 위해 스프레드시트를 만드는 것이 더 간단하고 쉬울 수 있습니다. Microsoft Access와 같은 데이터베이스 소프트웨어를 사용하여 나만의 CRM을 설계할 수도 있습니다. 물론 LibreOffice와 같은 무료 대체 소프트웨어를 선택할 수도 있으며, 이 소프트웨어에는 자체 스프레드시트 및 데이터베이스 도구가 포함되어 있습니다.

2. CRM에서 데이터를 내보내고 가져올 수 있나요?

대부분의 CRM 도구는 내보내기 및 가져오기 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다른 CRM으로 이동하거나 데이터를 백업하고 기존 데이터(예: 연락처 목록)를 쉽게 가져올 수 있습니다.

3. 확립된 프리랜서가 무료 CRM으로도 충분한가요?

원하는 기능에 따라 다릅니다. 고객과 프로젝트 수가 많아지면 더 고급 청구, 통합 및 저장소를 위해 프리미엄 CRM이 필요할 것입니다. 그러나 항상 사용 가능한 경우 무료 요금제로 시작하세요. 필요한 모든 것을 거의 타협 없이 제공한다면 무료 버전을 유지하세요.

4. CRM 도구는 안전한가요?

전반적으로 평판이 좋은 CRM 도구는 대부분의 다른 클라우드 기반 비즈니스 솔루션만큼 안전합니다. 그러나 귀하의 산업에 따라 선택한 CRM이 특정 암호화 및 보안 기준을 충족해야 할 수 있습니다. CRM 웹사이트의 “도움말” 섹션을 보거나 고객 지원에 문의하면 필요한 답변을 얻을 수 있습니다.

또한 계정에 대해 안전하고 고유한 비밀번호를 사용하고 CRM에 접근하는 모든 장치에 안티바이러스 소프트웨어를 설치해야 합니다.

5. CRM 소프트웨어는 사용하기 복잡하지 않나요?

그렇지 않습니다. 처음에는 위협적으로 보일 수 있지만, 이 목록의 모든 옵션은 빠르게 시작하고 기능을 마스터하는 데 도움이 되는 훌륭한 도움말 섹션이 있습니다.