Integração do Salesforce com o Slack: Tudo o que Você Precisa Saber

Integrar o Salesforce com o Slack pode simplificar significativamente seus fluxos de trabalho e melhorar a colaboração da equipe. Se você está procurando dominar essa integração, aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a começar e aproveitar ao máximo essas ferramentas poderosas.

Como integrar o Salesforce ao Slack?

1. Instale e configure o aplicativo Salesforce para Slack

1. Verifique com um Administrador do Sistema Salesforce se o aplicativo Slack para Salesforce está instalado e configurado no Salesforce.
2. Visite a página do Salesforce no Diretório de Aplicativos do Slack.
3. Clique no botão Adicionar. Você será redirecionado para a página inicial do aplicativo Salesforce.
4. Clique em Adicionar ao Slack novamente na página inicial.
5. Siga as instruções para autenticar sua conta do Salesforce e concluir a instalação do aplicativo no Slack.

Instalar e configurar o aplicativo Salesforce para Slack garante que você possa conectar registros do Salesforce com o Slack de forma contínua, melhorando o fluxo de trabalho e a comunicação dentro de sua equipe.

2. Conecte contas do Salesforce e Slack

1. Abra o aplicativo Slack para desktop e clique em Aplicativos na barra lateral esquerda. Se não estiver visível, clique em Mais para encontrá-lo.
2. Pesquise e selecione Salesforce.
3. Clique na aba Início do aplicativo e depois clique em Conectar Conta.
4. Siga as instruções para autenticar sua conta do Salesforce com o Slack.
5. Você também pode conectar clicando em um alerta do Salesforce em um canal do Slack e seguindo as instruções de autenticação.

Conectar suas contas do Salesforce e Slack permite atualizações em tempo real e compartilhamento de dados contínuo entre as plataformas, aumentando a produtividade e a visibilidade.

3. Pesquise e compartilhe registros do Salesforce no Slack

1. Clique no ícone + ao lado do campo de mensagem no Slack.
2. Selecione Encontrar e compartilhar um registro no menu.
3. Digite o nome do registro do Salesforce que você está procurando (ou escolha no menu suspenso).
4. Clique em Ver registro e depois clique em Compartilhar.
5. Escolha uma conversa do Slack e clique em Compartilhar novamente.
6. Clique em Concluído para finalizar o processo.

Poder pesquisar e compartilhar registros do Salesforce diretamente no Slack permite acesso rápido a informações importantes e facilita a colaboração entre os membros da equipe.

4. Configure alertas do Salesforce no Slack

1. Clique em Aplicativos na barra lateral esquerda do Slack ou clique em Mais se não estiver visível.
2. Pesquise e selecione Salesforce.
3. Na aba Início do aplicativo, clique em Configurar Meus Alertas.
4. Marque as caixas ao lado de cada alerta que você deseja receber e clique em Salvar.

Configurar alertas do Salesforce no Slack garante que você e sua equipe fiquem atualizados sobre mudanças importantes nos registros do Salesforce, reduzindo o risco de perder atualizações importantes.

5. Gerencie alertas de canal

1. Clique no ícone + ao lado do campo de mensagem no Slack.
2. Selecione Adicionar/editar alertas para um canal no menu.
3. Escolha um canal no menu suspenso e clique em Adicionar um registro.
4. Selecione um registro no menu suspenso, depois clique em Ver registro.
5. Clique em Adicionar a [nome do canal] e marque as caixas para cada alerta que você deseja postar no canal.
6. Clique em Salvar.

Configurar alertas de canal no Slack permite que você mantenha sua equipe informada sobre mudanças em registros ou objetos específicos do Salesforce em um espaço de trabalho compartilhado.

6. Crie alertas em massa

1. Clique em Aplicativos na barra lateral esquerda ou em Mais se não estiver visível.
2. Pesquise e selecione Salesforce.
3. Na aba Início do aplicativo, clique em Adicionar Alerta em Massa.
4. Escolha um canal no menu suspenso, depois clique em Próximo.
5. Selecione um tipo de registro e clique em Próximo.
6. Clique em Adicionar a [nome do canal] e desmarque quaisquer alterações que você não deseja postar no canal.
7. Clique em Salvar para finalizar.

Criar alertas em massa no Slack garante que atualizações para todos os registros de um determinado tipo sejam postadas em um canal, facilitando o monitoramento e a comunicação abrangentes.

7. Solucione problemas de alertas

1. Se os alertas do Salesforce pararem de funcionar, desconecte e reconecte sua conta do Salesforce ao Slack.
2. Peça ao seu Administrador do Sistema Salesforce para reautorizar sua conexão com o Slack no Salesforce.
3. Reconfigure seus alertas de canal conforme necessário.

Solucionar problemas de alertas ajuda você a manter uma comunicação consistente e garante que atualizações importantes do Salesforce sejam recebidas no Slack.

8. Envie mensagens do Slack para o Salesforce

1. Encontre a mensagem do Slack que você deseja enviar para o Salesforce.
2. Clique no ícone de três pontos, depois escolha Adicionar ao Salesforce.
3. Pesquise um registro do Salesforce e selecione-o no menu suspenso.
4. Clique em Adicionar para anexar a mensagem do Slack ao registro do Salesforce.

Enviar mensagens do Slack para o Salesforce permite que você anexe conversas relevantes do Slack a registros do Salesforce, mantendo todas as informações pertinentes acessíveis em um só lugar.

9. Envie registros do Salesforce para o Slack

1. Encontre o registro do Salesforce que você deseja enviar para o Slack.
2. Na parte superior da página, clique no botão Enviar para o Slack.
3. Selecione um espaço de trabalho e escolha o canal ou a pessoa para enviar o registro.
4. Clique em Enviar para o Slack.

Enviar registros do Salesforce para o Slack simplifica o processo de compartilhamento de dados do Salesforce com sua equipe, facilitando a colaboração e a comunicação.

10. Desconecte sua conta

1. No aplicativo Slack para desktop, clique em Aplicativos na barra lateral esquerda. Se não estiver visível, clique em Mais.
2. Pesquise e selecione Salesforce.
3. Na aba Início do aplicativo, clique em Desconectar Conta.
4. Clique em Desconectar para confirmar.

Desconectar sua conta do Salesforce do Slack é um processo simples que ajuda a gerenciar o acesso e organizar integrações que você não precisa mais.

Seguindo estas etapas, você pode dominar a integração do Salesforce com o Slack, garantindo fluxos de trabalho contínuos e melhor colaboração da equipe. Para evitar problemas futuros, verifique regularmente se há atualizações e mantenha uma comunicação clara com seu Administrador do Sistema Salesforce.

Se o Salesforce não estiver funcionando no Chrome, confira o guia destacado para maneiras de consertá-lo. Você também pode se interessar pelo nosso guia sobre como criar e excluir lembretes no Slack.

Você conseguiu integrar o Salesforce com o Slack usando nossos métodos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.