O Melhor Software CRM Tudo-em-Um para Freelancers e Criativos

Freelancers e criativos têm que usar vários chapéus, como marketing, contabilidade e gerenciamento de clientes, além do trabalho principal em si. Conciliar todos esses papéis, especialmente manter contato com os clientes, nem sempre é fácil. É aí que o software CRM tudo-em-um pode ajudar. É uma ótima ferramenta para manter seu negócio mais organizado.

Índice

• O que é um CRM?
• 1. HoneyBook
• 2. Flowlu
• 3. Bloom
• 4. Bonsai
• 5. Dubsado
• 6. Hectic
• 7. Vtiger
• 8. Bitrix24
• 9. Zenkit
• 10. Agile CRM
• 11. Streak
• 12. Capsule
• 13. Spreadsheet.com
• Perguntas Frequentes

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O que é um CRM?

CRM é a sigla para Gestão de Relacionamento com o Cliente. O software CRM refere-se a uma ferramenta que ajuda a manter os detalhes dos clientes organizados. Pense nisso como um painel para o seu negócio.

Para cada cliente, você pode adicionar detalhes relevantes, como e-mails, datas de acompanhamento, quando faturá-los, se eles pagaram ou não, notas sobre chamadas/reuniões e muito mais.

Claro, você não está limitado apenas a contatos. O software CRM tudo-em-um também ajuda com o gerenciamento de projetos. Isso inclui a assinatura de contratos, detalhamento de tarefas, suprimentos necessários, faturamento e mais.

A princípio, você pode pensar que o software CRM é apenas para grandes empresas com centenas ou milhares de clientes para acompanhar. No entanto, as ferramentas de CRM são perfeitas para todos os tipos de freelancers e criativos, mesmo que você tenha apenas alguns clientes.

Se você tem apenas um ou dois clientes, os benefícios podem não parecer tão significativos. No entanto, à medida que sua lista de clientes cresce, você apreciará ter um sistema organizacional em vigor para que tenha mais tempo para se concentrar nos próprios projetos.

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1. HoneyBook

HoneyBook é uma das opções de software CRM mais populares simplesmente por oferecer tudo o que iniciantes e freelancers e criativos experientes poderiam esperar em uma única ferramenta. Integrações com ferramentas populares facilitam a adição de informações relevantes sem muito processo de integração.

Prós/Recursos:

• Tudo-em-um para todos os tipos de freelancers e criativos
• Ferramentas de faturamento (envie faturas e receba pagamentos)
• Crie contratos
• Faça upload de anexos
• Design profissional de propostas
• Agendamento simplificado (os clientes podem reservar horários disponíveis)
• E-mails e tarefas automatizados
• Integrações com ferramentas populares como Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks e Google Calendar
• Aplicativos web e móveis
• Teste gratuito sem cartão de crédito

Contras:

• Sem nível gratuito (apenas teste gratuito de 7 dias)
• O plano de custo mais baixo é limitado a $10.000 em transações totais

A desvantagem óbvia é que o HoneyBook não é gratuito. O Plano Starter custa $9/mês, mas é limitado a $10.000 em transações. O Plano Ilimitado de $39/mês oferece o melhor valor, mas pode não estar no orçamento para criativos novatos.

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2. Flowlu

Flowlu não economiza em recursos, incluindo em seu nível gratuito muito generoso. Os planos gratuitos são limitados a dois usuários e apenas 1 GB de armazenamento, e você não obtém um portal para clientes conversarem com você ou adicionarem comentários. No entanto, você ainda pode acompanhar projetos e clientes, bem como faturar e acompanhar despesas.

Prós/Recursos:

• Acompanhe projetos, tarefas e clientes ilimitados no nível gratuito
• Faça upload de arquivos
• Receba notificações para projetos, tarefas e acompanhamentos de clientes
• Gerencie todos os dados financeiros, incluindo faturamento online
• Crie uma base de conhecimento para equipes
• Planeje projetos com mapas mentais
• Crie contratos profissionais
• Configure chat e comentários em tempo real
• Preveja detalhes do projeto, como despesas e tempo gasto
• Relatórios detalhados

Contras:

• Alguns recursos disponíveis apenas em planos premium
• Sem personalização no nível gratuito (sem logotipo/branding personalizado)

À medida que seu negócio de freelancer cresce, você pode querer atualizar para um plano Team ($29/mês), Business ($59/mês) ou Professional ($119/mês). Esses planos oferecem mais recursos e funcionam bem para equipes pequenas e grandes.

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3. Bloom

Bloom é uma ferramenta CRM rica em recursos com um nível gratuito projetado para freelancers e criativos iniciantes. Oferece um ótimo nível gratuito de CRM que será facilmente o único software necessário para alguns criativos e freelancers. Para gerenciar um projeto por vez e vários clientes, o conjunto de recursos é difícil de superar. No entanto, o verdadeiro poder do Bloom começa com planos premium, que permitem que você aceite pagamentos online, integre-se a mais ferramentas e crie portfólios de sites maiores. (Portfólios menores são gratuitos.)

Prós/Recursos:

• Acompanhamento detalhado de clientes
• Agendamento e reserva de clientes
• Faturamento
• Incorporação de sites
• Integrações com Zoom, iCal, Google Calendar, Zapier, Square, Stripe e mais
• Faça upload de anexos
• Crie portfólio de projetos (site gratuito)
• Automação de tarefas e e-mails
• Criação e gerenciamento de contratos
• Gerencie leads

Contras:

• Muitos recursos disponíveis apenas em planos premium
• Nível gratuito apenas para freelancers e criativos que estão começando

Os planos começam em $39/mês para indivíduos e pequenas equipes. Para agências e estúdios, o plano de $79/mês oferece armazenamento e usuários adicionais.

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4. Bonsai

Bonsai é projetado com todos os criativos e freelancers em mente, simplificando todos os aspectos do gerenciamento de projetos e clientes em um só lugar conveniente.

Você pode passar de caótico a organizado rapidamente com modelos, gerenciamento de clientes, lembretes contábeis e mais. O CRM fácil de usar também está disponível em um aplicativo móvel para acesso rápido em movimento. Infelizmente, os recursos fiscais são um complemento que custa $10/mês. Além disso, você tem que pagar $9/mês a mais por outros usuários.

Prós/Recursos:

• Faturamento completo
• Crie e gerencie contratos e propostas
• Folhas de horas automatizadas
• Vários modelos (faturamento, contratos, propostas, resumos, etc.)
• Entrada de clientes (formulários, feedback, contato, etc.)
• Gerencie leads e contatos
• Recursos contábeis completos, incluindo impostos
• Acompanhe tarefas e projetos

Contras:

• Sem nível gratuito (apenas teste gratuito de 14 dias)
• Alguns recursos são complementos (não incluídos em nenhum plano)

Para freelancers bem estabelecidos que tentam equilibrar o lado administrativo de seus negócios, o Bonsai é uma das ferramentas CRM premium de menor custo, custando apenas $19/mês para o plano básico e $29/mês para o plano Plus.

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5. Dubsado

Dubsado oferece uma ferramenta CRM abrangente tanto para freelancers iniciantes quanto para estabelecidos. A versão gratuita é limitada tanto em recursos quanto em clientes (apenas três). No entanto, ela oferece uma boa amostra do que é possível sem necessidade de cartão de crédito. O painel realmente se destaca, oferecendo uma visão geral dos detalhes financeiros, sua programação, tarefas futuras e notificações recentes a serem tratadas.

Prós/Recursos:

• Quantidade impressionante de modelos para contratos, propostas, questionários, geração de leads e mais
• Recursos completos de faturamento, incluindo integrações com processadores de pagamento
• Relatórios detalhados
• Crie fluxos de trabalho automatizados
• Organize e gerencie projetos, tarefas e todos os detalhes/comunicações dos clientes
• Agendador fácil de usar
• Integrações com ferramentas populares como QuickBooks, Zapier, Zoom e muitas mais
• Painel detalhado com página de visão geral abrangente

Contras:

• Versão gratuita limitada a três clientes
• O plano premium mais barato é surpreendentemente limitado

No geral, é razoavelmente precificado se você decidir atualizar. Custa $200/ano para o plano Starter, que não inclui fluxos de trabalho e agendamentos automatizados. Para obter todos os recursos, você precisará do plano de $350/ano.

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6. Hectic

Hectic é um sopro de ar fresco para freelancers estabelecidos que buscam uma ferramenta CRM premium acessível para gerenciar seus clientes e projetos. O que é impressionante é que o nível gratuito oferece quase todos os recursos premium, mas você está limitado a um único cliente e projeto; no entanto, não é necessário cartão de crédito para experimentar o Hectic.

Prós/Recursos:

• Gerenciamento detalhado de clientes
• Adicione anexos e arquivos
• Agendador embutido
• Ferramentas de colaboração para equipes
• Acompanhe tempo e receita
• Integrações com Zoom, Zapier, Gmail, Slack e mais
• Crie contratos e propostas personalizados
• Aplicativos móveis
• Gerencie projetos e tarefas

Contras:

• Nível gratuito limitado a um cliente ativo
• Apenas um modelo geral, embora você possa criar o seu próprio

O painel de design simples e os gráficos coloridos facilitam a localização das informações necessárias rapidamente para se manter no topo do seu negócio. Além disso, custa apenas $11,99/mês (com uma garantia de devolução de 30 dias) para o Plano Ilimitado. Alternativamente, se você tiver uma equipe de até 10 membros, experimente o plano de $19,99/mês.

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7. Vtiger

Vtiger não é tão rico em recursos quanto algumas das outras ferramentas CRM nesta lista, mas se você precisa de um CRM com mais foco em marketing, este pode ser o ajuste perfeito para você. Além disso, o plano gratuito oferece tudo o que você poderia querer em termos de gerenciamento de detalhes de projetos e clientes. É fácil personalizar o CRM para ver apenas os dados aplicáveis a você.

Prós/Recursos:

• Até 10 usuários no plano gratuito
• Gerencie contatos
• Anexe documentos e outros arquivos
• Integração com Google Meet, Zoom, Gmail e Outlook
• Gerenciamento completo de tarefas e projetos
• Ferramentas e modelos de marketing, como e-mails, formulários de leads e respostas automáticas
• Colaboração interna com comentários e reuniões
• Configure fluxos de trabalho
• Agende contatos e reuniões
• Aplicativo móvel

Contras:

• Sem recursos de faturamento
• Nível gratuito limitado a 3.000 registros e 3 GB de armazenamento
• O painel é mais um menu do que um painel real

O plano gratuito tem algumas limitações, mas pode ser suficiente mesmo para freelancers mais estabelecidos. Por outro lado, é uma das opções mais caras para atualizar, começando em $30/mês por usuário.

8. Bitrix24

Bitrix24 é um CRM com forte foco em colaboração e geração de leads. Embora muitos recursos sejam limitados ou indisponíveis no nível gratuito, ainda é um plano gratuito poderoso que pode ser mais do que suficiente para freelancers e criativos, desde que você use outra opção de faturamento. No entanto, você ainda pode acompanhar vendas, gerenciar contatos e acompanhar o tempo gasto em projetos. Além disso, você pode criar um ótimo site gratuito.

Prós/Recursos:

• Gerencie contatos e colete leads
• Automatize acompanhamentos
• Crie seu próprio site
• Colabore com outros membros da equipe (chat, vídeo, chamadas, etc.)
• Forneça orçamentos e faturas (atualização necessária para coletar pagamentos)
• Gerencie projetos
• Acompanhe tempo e tarefas
• Crie automações de tarefas
• Várias opções de contato, como mídias sociais, chatbots, formulários de sites e mais

Contras:

• O nível gratuito é limitado com muitos recursos ausentes
• Faturamento disponível apenas em planos pagos

Os planos premium começam em $39/mês para até cinco usuários. Para obter todos os recursos e usuários ilimitados, custa $159/mês.

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9. Zenkit

Zenkit não é seu CRM normal. Você não encontrará uma seção para contatos ou leads. Em vez disso, você pode gerenciar esses dados no Hypernotes ou Base, permitindo que você personalize tudo. A princípio, é um sistema confuso, mas uma vez que você passa pelos tutoriais, fica mais fácil de usar. Cada produto tem suas próprias limitações na versão gratuita, com preços variando de $4 a $9/mês para planos Plus e de $19 a $25/mês para planos Business. Alternativamente, você pode entrar em contato com o Zenkit para preços especiais de pacotes.

Prós/Recursos:

• Crie e gerencie projetos
• Composto por cinco ferramentas principais: Projetos, To Do, Zenchat, Hypernotes e Base
• Crie notas detalhadas usando cadernos individuais organizados em uma biblioteca
• Gerenciador de tarefas detalhado com lembretes
• Colaboração com recursos de chat
• Todas as ferramentas se integram entre si
• Colete contatos e detalhes como tarefas, projetos ou em cadernos
• Integrações com mais de 1.500 outros serviços

Contras:

• Sem opções tradicionais de gerenciamento de contatos
• Sem ferramentas de geração de leads ou marketing
• Sem faturamento

Se você precisa principalmente de um CRM para gerenciamento de projetos, o Zenkit é a opção mais simples entre a maioria das ferramentas CRM.

10. Agile CRM

Agile CRM é projetado tanto para solopreneurs quanto para grandes agências. A parte boa é que freelancers e criativos podem se beneficiar de muitas das mesmas ferramentas profissionais de geração de leads e organização de contatos gratuitamente. Sem qualquer tipo de teste, você pode gerenciar até 50.000 contatos e adicionar tarefas e documentos ilimitados. Embora não haja recursos de faturamento, o painel oferece uma ótima visão geral do seu dia, mantendo você organizado.

Prós/Recursos:

• Gerencie contatos e leads completamente
• Chamadas com um clique e automação de chamadas
• Agende compromissos
• Gerencie projetos com listas de tarefas arrastar e soltar
• Crie fluxos de trabalho de marketing automatizados
• Conecte e-mail e mídias sociais
• Ofereça suporte de helpdesk e feedback para clientes
• Integre-se a uma ampla variedade de serviços, incluindo mídias sociais, vídeo chamada, e-mail e mais
• Aplicativos adicionais para mais funcionalidade
• Versão gratuita para até 10 usuários e 50.000 contatos

Contras:

• Muitos recursos de marketing disponíveis apenas em planos premium
• A maioria das integrações requer planos premium
• Sem faturamento

Os preços começam em apenas $8,99/mês para adicionar recursos de marketing. Os planos Regular e Enterprise oferecem ainda mais recursos e custam $29,99/mês e $47,99/mês, respectivamente.

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11. Streak

Streak é uma ferramenta CRM única que funciona diretamente do Gmail e faz com que você não precise alternar entre seu e-mail e o CRM. Você usa a mesma interface do Gmail que está acostumado, mas pode facilmente importar contatos, dados de vendas e muito mais. Etiquetas coloridas ajudam a manter tudo organizado. Os vídeos tutoriais detalhados ajudam você a começar em apenas alguns minutos.

Prós/Recursos:

• Instala no Chrome e Gmail
• Acompanhe contatos e todos os e-mails
• Configure pipelines para capturar dados
• Receba lembretes e envie e-mails de acompanhamento
• Acompanhe vendas
• Configure listas de tarefas
• Integra-se com produtos GSuite (integrações adicionais do Zapier em planos premium)
• Fluxos de trabalho personalizáveis
• Faturamento (apenas plano premium)

Contras:

• Requer Gmail
• Apenas recursos muito básicos disponíveis no nível gratuito

O plano gratuito é realmente apenas para usuários solo e oferece até 500 itens sendo acompanhados em seu pipeline e 50 mensagens de mala direta por dia. Para recursos e integrações mais avançados, você precisará atualizar para o plano Solo de $15/mês. Para recursos de faturamento, você precisará do plano Pro de $49/mês ou do plano Enterprise de $129/mês.

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12. Capsule

Capsule é uma verdadeira ferramenta CRM tudo-em-um que oferece tudo o que você precisa para acompanhar projetos e clientes. Facilmente nutra possíveis leads sem esquecer ninguém. Os relatórios detalhados são ideais para acompanhar metas e finanças. Surpreendentemente, a maioria das integrações e complementos estão incluídos no nível gratuito, embora os relatórios sejam limitados.

Prós/Recursos:

• Gerenciamento detalhado de contatos
• Modelos de e-mail para Outlook e Gmail
• Milhares de integrações via Zapier
• Nutrição de leads
• Gerenciamento de tarefas e calendário
• Acompanhamento e relatórios de vendas detalhados
• Faturamento
• Feito para indivíduos e equipes
• Gerencie até 250 contatos gratuitamente

Contras:

• O nível gratuito tem armazenamento muito limitado (50 MB)
• A maioria dos recursos vem através de complementos (incluídos) em vez de serem integrados

É provável que você precise de mais armazenamento, no entanto, se continuar usando o Capsule. Embora cada plano ofereça um teste gratuito, o plano Profissional custa $18/usuário/mês. Para ainda mais armazenamento, contatos e recursos, você pode atualizar para o plano Teams por $36/usuário/mês ou o plano Enterprise por $54/usuário/mês.

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13. Spreadsheet.com

Spreadsheet.com oferece a abordagem mais única para uma ferramenta CRM. Se você adora usar planilhas, apreciará o formato familiar. Além disso, tudo pode ser personalizado. Existem inúmeros modelos para ajudá-lo a começar. Visualize dados como uma planilha ou em visualizações de Gantt, Kanban ou Formulário para melhor atender às suas necessidades. A maioria dos freelancers e criativos só precisa do plano gratuito.

Prós/Recursos:

• Interface de planilha familiar para facilitar o uso
• Comece com modelos e personalize facilmente planilhas para suas necessidades
• Livros de trabalho ilimitados no plano gratuito
• Gerencie contatos e projetos
• Lide com marketing e agendamento
• Gerencie finanças e crie relatórios detalhados
• Funciona com indivíduos e equipes
• Milhares de integrações, como QuickBooks, Zapier, Gmail e mais

Contras:

• Sem faturamento direto
• Livros de trabalho limitados a 2.000 linhas no plano gratuito (você pode apenas criar novos livros de trabalho, no entanto.)

No entanto, se você precisar atualizar para mais armazenamento, os preços começam em $9/usuário/mês, mas apenas usuários que criam planilhas contam como um usuário, então outros membros da equipe podem visualizar e editar dados em livros de trabalho existentes gratuitamente.

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Perguntas Frequentes

1. Não posso apenas criar minha própria planilha ou banco de dados?

Sim, você pode. Se você não tem muitas informações para gerenciar, pode ser mais simples e fácil apenas criar uma planilha para acompanhar finanças e detalhes dos clientes. Você pode até usar software de banco de dados, como o Microsoft Access, para projetar seu próprio CRM. Claro, você pode optar por um software alternativo gratuito como o LibreOffice, que inclui suas próprias ferramentas de planilha e banco de dados.

2. Posso exportar e importar dados para/de um CRM?

A maioria das ferramentas CRM oferece opções de exportação e importação. Isso permite que você mude para outro CRM, faça backup de seus dados e importe facilmente dados existentes, como listas de contatos.

3. Freelancers estabelecidos podem se virar com um CRM gratuito?

Tudo depende dos recursos que você deseja e precisa. Para um número maior de clientes e projetos, você provavelmente precisará de um CRM premium para faturamento mais avançado, integrações e armazenamento. No entanto, sempre comece com um plano gratuito, se disponível. Se ele oferecer tudo o que você precisa com pouco ou nenhum compromisso, fique com a versão gratuita.

4. As ferramentas CRM são seguras?

No geral, ferramentas CRM respeitáveis são tão seguras quanto a maioria das outras soluções baseadas em nuvem para empresas. No entanto, dependendo de sua indústria, o CRM escolhido pode precisar atender a padrões específicos de criptografia e segurança. Visualizar a seção “Ajuda” do site de um CRM ou entrar em contato com o suporte ao cliente fornecerá as respostas que você precisa.

Além disso, certifique-se de usar uma senha segura e única para sua conta e ter software antivírus em qualquer dispositivo que você use para acessar seu CRM.

5. O software CRM não é complicado de usar?

Não realmente. Embora possa parecer intimidador no início, cada opção nesta lista tem uma ótima seção de ajuda com tutoriais e recursos para ajudá-lo a começar rapidamente e dominar os recursos.