O Relatório do Salesforce Não Foi Salvo: 5 Soluções Rápidas

Se o relatório não foi salvo no Salesforce, o erro pode ser bastante frustrante porque o aplicativo não oferece muitas informações sobre a situação. Além disso, a falha ao salvar o relatório no Salesforce pode ser devido a uma infinidade de causas, mas abaixo cobrimos a maioria das instâncias e soluções.

O que eu faço se o Salesforce não conseguiu salvar o relatório?

1. Verifique as permissões da pasta do Relatório

1. Clique no logotipo do Salesforce no canto superior esquerdo para garantir que você está na página principal.
2. No menu principal, encontre e clique na aba Relatórios.
3. Encontre o relatório que não consegue ser salvo. Você pode usar a barra de pesquisa no topo da aba Relatórios.
4. Clique na seta suspensa ao lado do nome do relatório e selecione Editar Pasta ou Compartilhamento de Pasta, dependendo da sua versão do Salesforce.
5. Certifique-se de que o usuário tenha acesso Editar e não apenas acesso Visualizar.
6. Se a pasta for pública, verifique se o usuário tem a permissão Gerenciar Relatórios Públicos habilitada em seu perfil.

Garantir as permissões adequadas na pasta do relatório permite que o usuário salve alterações diretamente em vez de usar Salvar Como. Isso remove a frustração causada por duplicatas e garante um gerenciamento de fluxo de trabalho mais suave.

2. Habilitar Gerenciar Relatórios Públicos em um perfil

1. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da interface do Salesforce e selecione Configuração.
2. Na caixa Buscar Rápido à esquerda, digite Perfis e clique nele.
3. Encontre e clique no perfil correspondente ao usuário que está enfrentando o problema.
4. Role para baixo até a seção Permissões Administrativas.
5. Procure pela permissão Gerenciar Relatórios Públicos e marque a caixa ao lado dela.
6. Clique no botão Salvar no topo ou na parte inferior da página para aplicar as alterações.

Habilitar essa permissão garante que o usuário possa gerenciar e salvar alterações em relatórios em pastas públicas, evitando a necessidade de criar novos relatórios toda vez que fizer edições.

3. Ajustar o tipo de relatório e filtros

1. Navegue até a aba Relatórios, encontre o relatório problemático e clique nele para abrir o editor.
2. Clique na lista suspensa Tipo de Relatório no topo do editor.
3. Certifique-se de que o tipo de relatório seja adequado para os dados com os quais você está trabalhando, evitando a necessidade de filtros cruzados complexos.
4. Simplifique os filtros usando IGUAL A em vez de CONTÉM e remova quaisquer filtros de fórmula em nível de linha desnecessários.
5. Olhe para as colunas no relatório e remova quaisquer colunas que não sejam essenciais para o propósito do relatório.

Simplificar tipos de relatórios e filtros reduz a complexidade e o tempo de carregamento dos relatórios, facilitando para o Salesforce processar salvamentos sem erros.

4. Converter o relatório em uma extensão de dados

1. Na aba Relatórios, clique em Novo Relatório ou abra o relatório existente.
2. Simplifique o relatório o máximo possível removendo colunas e filtros desnecessários.
3. Clique no botão Exportar e escolha um formato adequado, como CSV.
4. Agora, vá para a seção Extensões de Dados.
5. Crie uma nova Extensão de Dados e faça o upload do arquivo CSV exportado.
6. Em vez de executar operações diretamente no relatório, use a Extensão de Dados.

Converter relatórios complexos em extensões de dados ajuda o Salesforce a lidar com grandes conjuntos de dados de forma mais eficaz, reduzindo a probabilidade de erros de salvamento devido a limitações do sistema.

5. Tentar salvar o relatório novamente

1. Vá para a aba Relatórios e abra o relatório que não conseguiu salvar.
2. Remova filtros complexos e colunas desnecessárias para reduzir a carga.
3. Clique no botão Salvar no canto superior direito do editor de relatórios.
4. Se o salvamento falhar, tente novamente em um horário diferente, quando o sistema pode estar menos ocupado.

Às vezes, os salvamentos de relatórios falham devido a problemas temporários do sistema ou alta demanda. Tentar novamente após simplificar o relatório e em um horário diferente pode resolver problemas transitórios.

Seguindo estas etapas, você pode minimizar interrupções e manter seus relatórios do Salesforce funcionando sem problemas. Lembre-se de revisar periodicamente as permissões e simplificar seus relatórios para evitar problemas semelhantes no futuro.

Você pode estar interessado em conferir nosso guia sobre o que fazer se um relatório do Salesforce não estiver visível para um usuário.

Também temos um guia útil para corrigir o Salesforce se ele não estiver funcionando no Chrome.

Para quaisquer outras sugestões ou perguntas, sinta-se à vontade para usar os comentários abaixo e nos informar.